Personalizar un Agent es más que cambiar colores o tono. Una experiencia de cliente fiable combina datos verificados de Knowledge y Catalog, indicaciones explícitas de respuesta, herramientas habilitadas cuidadosamente, una ruta de soporte probada y una interfaz de chat accesible.

Usa esta guía como mapa de configuración. Explica qué corresponde a cada área de Humind, en qué orden trabajar y cómo evitar ocultar un problema de datos con otra instrucción.

Cómo encaja esto en Humind

AI Agent es el espacio de configuración del asistente orientado al cliente. Knowledge y Catalog proporcionan los hechos, Guidance da forma al comportamiento de las respuestas, Tools añade acciones, Escalation define el soporte humano, las superficies de prueba te permiten revisar el resultado antes del despliegue.

Los cambios pueden afectar a muchas conversaciones, así que prueba escenarios representativos de compra y soporte después de cada actualización importante. Un chat visualmente correcto no es suficiente: verifica conjuntamente la respuesta, el contexto del producto, la acción disponible y el comportamiento de transferencia.

Antes de empezar

Acceso: Las páginas de configuración de Agent requieren acceso agent_config. Knowledge, Catalog, la configuración de la empresa y las acciones de despliegue pueden requerir sus propios permisos de sección.

• Confirma la empresa correcta y el mercado de Shopify adecuado, si la tienda usa Shopify Markets.
• Reúne el tono de marca aprobado, las políticas para clientes, las reglas de soporte y los recursos visuales.
• Identifica un pequeño conjunto de preguntas reales de compra y soporte para las pruebas de aceptación.

Flujo de trabajo paso a paso

1. Construye primero información fiable

   Abre AI Agent, luego Knowledge y Catalog. Revisa las políticas públicas, la guía operativa privada, los productos, las colecciones, las promociones y los filtros. Los hechos que cambian con la plataforma de comercio normalmente deben permanecer en la fuente del catálogo, las explicaciones duraderas deben estar en Knowledge.

   Resuelve los conflictos evidentes antes de ajustar el comportamiento. Un Agent no puede compensar de forma coherente dos fuentes que discrepan sobre la misma ventana de devoluciones, la misma regla de envío o el mismo atributo del producto.

   • Publica solo artículos de Knowledge revisados.
   • Mantén los fragmentos concisos y acotados.
   • Verifica productos y variantes representativos después de una sincronización del catálogo.

2. Da forma al comportamiento de las respuestas en Guidance

   Abre Guidance para elegir la personalidad, la longitud de la respuesta, el comportamiento de los emoji, la aplicación opcional del idioma, las reglas de respuesta y el comportamiento de moderación. La página guarda los cambios automáticamente, así que haz ediciones deliberadas y vigila el estado de guardado.

   Usa las reglas de respuesta para principios operativos estables, no para documentos de políticas extensos. Mantén los hechos en Knowledge para que puedan revisarse y actualizarse sin reescribir instrucciones de comportamiento.

3. Revisa las herramientas y la escalación

   Abre Tools y habilita solo las acciones cuyas dependencias estén conectadas y probadas. Algunas herramientas se configuran en otro lugar, y la interfaz indica cuándo falta configuración. La creación de herramientas personalizadas está restringida a los administradores de Humind en el espacio de trabajo actual.

   Abre Escalation para configurar canales de soporte, criterios de transferencia a una persona, preguntas previas a la transferencia, intervención del operador y recopilación opcional de satisfacción. Asegúrate de que los operadores y roles de Inbox estén listos antes de anunciar soporte en directo.

4. Personaliza la superficie para el cliente

   Usa Chat interface para el avatar, los colores, el estilo de burbujas y botones, el nombre opcional del Agent y el texto de inicio, además de otros ajustes de presentación. Usa AI widgets y, después, Entry point para controlar cómo aparece el lanzador en escritorio, móvil y tipos de página seleccionados.

   La vista previa es útil para una revisión rápida, pero no sustituye una prueba en una tienda activa. Comprueba el contraste, la superposición con los controles de la tienda, las páginas de producto, el consentimiento y el recorrido completo de soporte después del despliegue.

5. Ejecuta una prueba de aceptación controlada

   Empieza en Playground con los escenarios acordados. Usa Test product para una conversación centrada en un producto y Batch testing para un conjunto de preguntas repetible. Registra los fallos por origen: contenido, catálogo, guidance, herramienta, escalación, interfaz o despliegue.

   Cambia una capa cada vez y vuelve a ejecutar el escenario fallido. Cuando el conjunto de aceptación supere la prueba, despliega mediante Sales channels y repite una prueba rápida más pequeña en la tienda activa.

Permisos y advertencias importantes

• La navegación y los controles de edición tienen en cuenta los permisos, una página ausente puede ser una decisión de acceso y no un fallo del producto.
• Guidance no debe duplicar valores de catálogo que cambian con rapidez ni políticas completas para clientes.
• Tools puede requerir una integración independiente o configuración de la tienda antes de funcionar.
• Preview y Playground son superficies de prueba, el despliegue aún debe verificarse en el dominio realmente permitido.

Verifica el resultado

Usa esta lista de comprobación antes de considerar el trabajo terminado:

• Knowledge y Catalog no contienen hechos contradictorios conocidos.
• Guidance, las herramientas, la escalación y los ajustes de interfaz tienen cada uno una persona responsable asignada.
• Los escenarios de compra, soporte, entrada insegura y producto no disponible superan las superficies de prueba.
• El Agent instalado funciona en escritorio y móvil sin cubrir acciones esenciales de la tienda.

Solución de problemas

Falta una página de configuración

Pide a un administrador de la empresa que revise tu rol y los permisos de sección. De forma intencionada, los operadores y supervisores no reciben por defecto toda el área de configuración de Agent.

El Agent sigue usando un dato antiguo

Encuentra la fuente autorizada en Knowledge o Catalog, elimina las copias conflictivas, confirma el estado de publicación o sincronización y empieza una nueva conversación de prueba cuando la fuente esté actualizada.

La vista previa parece correcta pero la tienda no

Verifica la instalación de Sales channels, el dominio activo, la empresa o el mercado correctos y el estado de inserción en directo. Después, prueba en una ventana privada del navegador para evitar estado obsoleto.

Guías relacionadas

• Configura y prueba tu primer Agent
• Define la guía de tu Agent
• Personalizar la interfaz de chat
• Configurar la escalación y la asistencia humana