Der Humind-Arbeitsbereich trennt die Konfiguration von Agent von den täglichen Kundenabläufen. Wenn Sie wissen, wohin jede Art von Arbeit gehört, können Sie die Ursache eines Problems beheben, anstatt eine nicht zusammenhängende Einstellung zu ändern.

Dieser Leitfaden ordnet die Hauptnavigation ein, erklärt die berechtigungsabhängige Seitenleiste von AI Agent und gibt neuen Teammitgliedern eine praktische erste Tour. Die hier beschriebenen Bezeichnungen entsprechen dem aktuellen B2B-Arbeitsbereich, eine Rolle kann Bereiche und Aktionen absichtlich ausblenden.

Wie das in Humind passt

Humind trennt Konfiguration, tägliche Abläufe, Kundendaten und Messung, damit jede Änderung an der richtigen Stelle überprüft werden kann. Die Navigation ist berechtigungsabhängig, zwei Teammitglieder im selben Unternehmen können berechtigterweise unterschiedliche Bereiche sehen.

Behandeln Sie die Konfiguration als kontrollierten Arbeitsablauf. Bestätigen Sie das aktive Unternehmen, nehmen Sie eine zusammenhängende Änderung vor, testen Sie die Customer Journey und verwenden Sie erst dann den Live-Kanal. Dadurch lässt sich unerwartetes Verhalten leichter zurückverfolgen, und es wird vermieden, Inhalts-, Design- und Bereitstellungsprobleme zu vermischen.

Bevor Sie beginnen

Zugriff: Jedes angemeldete Unternehmensmitglied sieht nur die Bereiche, die durch seine Unternehmensrolle erlaubt sind. Der Eigentümer und Administratoren können den Zugriff unter Settings, Company, Teammates prüfen.

• Bestätigen Sie das ausgewählte Unternehmen im Arbeitsbereichs-Umschalter.
• Kennen Sie Ihre Unternehmensrolle oder fragen Sie einen Administrator, welche Verantwortlichkeiten Sie haben.
• Verwenden Sie die Befehlspalette mit Command K oder Control K, wenn Sie ein Ziel kennen, aber nicht seine Position im Menü.

Schritt-für-Schritt-Arbeitsablauf

1. Die Bereiche der obersten Ebene verstehen

   Home fasst den Unternehmens-Arbeitsbereich zusammen. Inbox enthält Käufergespräche und menschlichen Support. AI Agent enthält die kundenorientierte Konfiguration von Agent. Contacts enthält Kunden- und Besucherdatensätze. Analytics enthält Dashboards und Berichte. Helpdesk verwaltet das öffentliche Hilfecenter. Merchant Assistant ist der interne Humind-Copilot. Settings enthält die Verwaltung von Unternehmen, Team, Integrationen, Katalog und Konto.

   Das Profilmenü bietet außerdem Kontoaktionen und einen Playground-Eintrag. Verwenden Sie das Navigationsziel, dem die Daten gehören, die Sie ändern möchten, statt sich nur auf eine Verknüpfung zu verlassen.

2. AI Agent nach Aufgabe erkunden

   Train umfasst Knowledge, Catalog-Produkte, Filters, Collections, Promotions, Guidance, Tools und Escalation. Test umfasst Batch testing, Test product und Playground. Deploy umfasst Sales channels und AI-Widget-Flächen wie Entry point, Collection Quiz, Product Q&A und AI Gift Generator. Analyze umfasst Optimierung, Themen und Produktanalyse, soweit der Zugriff dies erlaubt. Settings umfasst Chat interface, Chat survey und Chat invitations.

   Einige Einträge sind nur für Administratoren bestimmt und Procedures wird derzeit als nicht verfügbar angezeigt. Bauen Sie keinen Team-Arbeitsablauf auf einem deaktivierten Element auf.

3. Eine sichere erste Tour durchführen

   Beginnen Sie mit Knowledge und Catalog, um zu sehen, was Agent weiß. Prüfen Sie Guidance, Tools und Escalation, um Verhalten und Support zu verstehen. Öffnen Sie Playground für ein Testgespräch. Öffnen Sie dann Inbox, um das operative Ergebnis zu sehen, und Analytics, um die Messung zu verstehen.

   Beenden Sie in Settings, indem Sie Unternehmenssprachen, zulässige Domains, Shopify, Teammitglieder, Rollen und jede für Ihre Verantwortlichkeiten relevante shopspezifische Konfiguration prüfen.

   • Nehmen Sie beim ersten Durchgang keine Änderungen vor, es sei denn, Sie sind für den Bereich zuständig.
   • Notieren Sie fehlenden Zugriff getrennt von fehlender Funktionalität.
   • Verwenden Sie eine Testfrage, um dieselbe Journey durch Test, Inbox und Analytics zu verfolgen.

4. Berechtigungen als Teil des Arbeitsablaufs nutzen

   Humind verwendet Bereichszugriff mit den Stufen none, read und write. Write schließt read ein. Integrierte Rollen bieten gängige Matrizen, während benutzerdefinierte Rollen Stufen für das Betriebsmodell des Unternehmens kombinieren können.

   Wenn eine Seite oder Schaltfläche fehlt, prüfen Sie zuerst die Berechtigung, bevor Sie die Funktion untersuchen. Berechtigungsänderungen sollten bewusst vorgenommen und mit dem Konto des betroffenen Teammitglieds getestet werden.

Berechtigungen und wichtige Hinweise

• Sowohl die Navigation der obersten Ebene als auch die Ergebnisse der Befehlspalette werden nach Zugriff gefiltert.
• Operators und Supervisors erhalten standardmäßig keinen vollständigen Zugriff auf die Konfiguration von Agent oder auf Analytics.
• Das aktive Unternehmen bestimmt, welche Agent-, Katalog-, Inbox-, Kontakte-, Helpdesk- und Einstellungen Sie ansehen.
• Sichtbare deaktivierte oder bald verfügbare Einträge sind keine unterstützten Produktions-Arbeitsabläufe.

Das Ergebnis überprüfen

Verwenden Sie diese Checkliste, bevor Sie die Arbeit als abgeschlossen betrachten:

• Sie können den Ursprungsbereich für Änderungen an Inhalt, Katalog, Verhalten, Support, Bereitstellung und Messung benennen.
• Das aktive Unternehmen und die Rolle passen zu der Arbeit, die Sie ausführen möchten.
• Sie können die Testoberfläche öffnen und bei Bedarf die entsprechende Unterhaltung in Inbox finden.
• Fehlende Seiten wurden als Zugriffsproblem, Unternehmenskontext oder tatsächliche Produktprobleme eingeordnet.

Fehlerbehebung

Eine in einem Leitfaden erwähnte Seite fehlt

Prüfen Sie das aktive Unternehmen und bitten Sie einen Administrator, Ihre Rolle mit dem erforderlichen Bereich zu vergleichen. Aktualisieren Sie nach einer Zugriffsänderung, damit Navigation und Sitzung die aktuelle Matrix verwenden.

Der Arbeitsbereich zeigt Daten für den falschen Shop

Beenden Sie die Bearbeitung, wechseln Sie zum vorgesehenen Unternehmen oder Shopify-Markt und öffnen Sie die Seite erneut. Änderungen sind auf das Unternehmen begrenzt und sollten nicht ohne Prüfung zwischen Märkten kopiert werden.

Ein Ergebnis in der Befehlspalette erscheint nicht

Suchen Sie nach der aktuellen Bezeichnung und prüfen Sie dann die zugrunde liegende Berechtigung. Die Palette zeigt keine Ziele an, auf die die Rolle nicht zugreifen kann.

Verwandte Leitfäden

• Ihren ersten Agent konfigurieren und testen
• Aus der Inbox arbeiten
• Rollen und Berechtigungen auswählen
• Analytics erkunden und Erkenntnisse in Verbesserungen umsetzen