Rollen und Berechtigungen auswählen
Der Unternehmenszugang in Humind kombiniert einen Eigentümer, drei integrierte Rollenvoreinstellungen und optionale benutzerdefinierte Rollen. Berechtigungen sind nach Produktabschnitt gruppiert und haben die Stufen k...
Der Unternehmenszugang in Humind kombiniert einen Eigentümer, drei integrierte Rollenvoreinstellungen und optionale benutzerdefinierte Rollen. Berechtigungen sind nach Produktabschnitt gruppiert und haben die Stufen keine, Lesen oder Schreiben, wobei Schreiben Lesen einschließt. Der Plattform-Kontotyp eines Teammitglieds ist getrennt von seiner Rolle innerhalb eines Unternehmens.
Dieser Leitfaden erklärt die aktuellen Matrizen und geschützten Aktionen in praktischer Sprache. Verwenden Sie ihn, bevor Sie ein Teammitglied einladen, eine Rolle ändern, eine benutzerdefinierte Rolle erstellen, eine Rolle löschen oder die Eigentümerschaft übertragen.
Wie dies in Humind einzuordnen ist
Der Zugriff in Humind ist auf ein Unternehmen beschränkt und wird durch Abschnittsberechtigungen gesteuert. Integrierte Rollen decken gängige Betriebsmodelle ab, während benutzerdefinierte Rollen engeren Zugriff unterstützen. Der Unternehmenseigentümer bleibt eine separate, geschützte Verantwortung.
Verwenden Sie Änderungen mit den geringstmöglichen Rechten, die einem Teammitglied dennoch erlauben, seine Arbeit zu erledigen. Bitten Sie das Teammitglied nach einer Rollen- oder Einladungsänderung, die Ansicht zu aktualisieren und die Seiten und Aktionen zu bestätigen, auf die es zugreifen kann, statt sich nur auf die Administratoransicht zu verlassen.
Bevor Sie beginnen
Zugriff: Teamverwaltung erfordert Schreibzugriff auf das Team. Supervisors haben eine eingeschränkte Teamverwaltung nur für Operatoren. Benutzerdefinierte Rollen und Eigentümeraktionen erfordern umfassendere Administration, die Übertragung der Eigentümerschaft ist nur für den Eigentümer oder einen Humind-Plattformadministrator möglich.
- Listen Sie die tatsächlichen Verantwortlichkeiten der Person nach Humind-Abschnitt auf.
- Trennen Sie Anforderungen mit Bearbeitungspflicht, schreibgeschütztem Zugriff und ohne Zugriff.
- Ermitteln Sie, ob die Person andere Teammitglieder oder die Eigentümerschaft verwalten soll.
Schritt-für-Schritt-Ablauf
Integrierte Rollen verstehen
Admin hat Schreibzugriff auf Inbox, handoff, Contacts, Knowledge, Catalog, die Konfiguration von Agent, Merchant Assistant, Analytics, den Agent-Bericht, Unternehmenseinstellungen, Team und Abrechnung. Operator hat Schreibzugriff auf Inbox, handoff, Contacts und Merchant Assistant sowie Lesezugriff auf Knowledge und Catalog.
Supervisor umfasst den operativen Zugriff des Operators, Lesezugriff auf Knowledge und Catalog, Lesezugriff auf den Agent-Bericht und Team-Schreibzugriff, der auf die Verwaltung von Operatoren beschränkt ist. Supervisor erhält standardmäßig weder den vollständigen Bereich Analytics noch die Konfiguration von Agent.
Die Verantwortung des Eigentümers korrekt verwenden
Der Eigentümer ist eindeutig und erhält impliziten Schreibzugriff im gesamten Unternehmen. Die Eigentümerschaft ist von einer Rolle getrennt und schützt die Verantwortlichkeiten für das Löschen und Übertragen des Unternehmens. Andere Mitglieder können den Eigentümer weder entfernen noch herabstufen.
Übertragen Sie die Eigentümerschaft nur nach ausdrücklicher Bestätigung an einen aktiven Unternehmensadministrator. Der aktuelle Eigentümer ist als Ziel ausgeschlossen, und ein Humind-Plattformadministrator hat eine kontrollierte Ausnahme zur Wiederherstellung.
Eine benutzerdefinierte Rolle für eine echte Lücke erstellen
Öffnen Sie Settings, Company, Teammates und dann Roles, wenn der aktuelle Akteur Rollen verwalten darf. Integrierte Voreinstellungen sind schreibgeschützt. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Namen und eine Beschreibung und weisen Sie den relevanten Abschnitten keine, Lese- oder Schreibrechte zu.
Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Rolle, wenn sich die gewünschte Matrix wesentlich von Admin, Operator oder Supervisor unterscheidet. Vermeiden Sie es, mehrere nahezu identische Rollen zu erstellen, die Teammitglieder nicht unterscheiden können.
Zugriff sicher ändern oder entfernen
Verwenden Sie die Mitgliederaktion, um die Rolle eines Teammitglieds zu ändern oder es zu entfernen, wenn Sie dazu berechtigt sind. Supervisors können keine Rollen bearbeiten und nur Operatoren entfernen. Ein Benutzer kann seine eigene Rolle normalerweise nicht über die Teammitglied-Zeile ändern.
Das Löschen einer benutzerdefinierten Rolle, die noch zugewiesen ist, wird blockiert, sofern Mitglieder und ausstehende Einladungen nicht neu zugewiesen werden. Prüfen Sie sowohl aktive als auch ausstehende Benutzer, bevor Sie den Ersatz auswählen.
Den wirksamen Zugriff testen
Bitten Sie das betroffene Teammitglied, den Arbeitsbereich zu aktualisieren und Navigation, Lesezugriff, Bearbeitungssteuerelemente, handoff-Aktionen in Inbox und eingeschränkte Seiten zu bestätigen. Humind invalidiert Berechtigungen über Dienste hinweg, aber die Benutzersicht bleibt die nützlichste Abnahmeprüfung.
Dokumentieren Sie den Grund und den Genehmiger für erhöhte Zugriffe. Überprüfen Sie benutzerdefinierte Rollen, wenn sich Verantwortlichkeiten ändern.
Berechtigungen und wichtige Hinweise
- Plattformrolle und Unternehmensrolle sind getrennt, Unternehmensberechtigungen steuern die hier beschriebenen B2B-Abschnitte.
- Der Eigentümer hat geschützte Verantwortlichkeiten, die nicht als gewöhnliche benutzerdefinierte Rolle ausgedrückt werden können.
- Der Team-Schreibzugriff von Supervisor ist durch Geschäftsregeln auf Ziele vom Typ Operator eingeschränkt.
- Das Löschen einer benutzerdefinierten Rolle kann aktive Mitglieder und ausstehende Einladungen betreffen und erfordert daher eine Prüfung oder Neuzuweisung.
Ergebnis überprüfen
Verwenden Sie diese Checkliste, bevor Sie die Arbeit als abgeschlossen betrachten:
- Die gewählte Rolle ist das geringstmögliche Recht, das die dokumentierte Arbeit unterstützt.
- Eigentümer-, admin-, operator-, supervisor- und benutzerdefinierte Verantwortlichkeiten werden nicht verwechselt.
- Aktive Mitglieder und ausstehende Einladungen wurden vor dem Löschen oder der Neuzuweisung der Rolle geprüft.
- Das betroffene Teammitglied hat die wirksame Navigation und die Aktionen nach der Änderung bestätigt.
Fehlerbehebung
Ein Teammitglied kann lesen, aber nicht bearbeiten
Prüfen Sie die Abschnittsebene. Lesen lässt Schreibaktionen absichtlich aus, während Schreiben Lesen einschließt. Ändern Sie die Rolle erst, nachdem Sie bestätigt haben, dass die Bearbeitungsverantwortung legitim ist.
Eine benutzerdefinierte Rolle kann nicht gelöscht werden
Prüfen Sie den Fehler auf aktive Mitglieder und ausstehende Einladungen, die die Rolle verwenden. Weisen Sie ihnen eine genehmigte Rolle zu und schließen Sie dann das Löschen über den unterstützten Ablauf ab.
Ein Supervisor kann keine andere Rolle ändern
Das ist zu erwarten. Supervisors können nur Ziele vom Typ Operator einladen, entfernen oder abbrechen und können keine Rollen bearbeiten oder benutzerdefinierte Rollen verwalten. Wenden Sie sich an einen Administrator oder den Eigentümer.