Humind ermöglicht autorisierten Unternehmensmitgliedern, mehrere E-Mail-Einladungen vorzubereiten, jeder eingeladenen Person eine integrierte oder benutzerdefinierte Rolle zuzuweisen, sie gemeinsam zu senden und ausstehende Einladungen über Settings zu verwalten. Einladungen sollten auf eine genehmigte Zugriffsentscheidung folgen und ihr nicht vorausgehen.

Diese Anleitung behandelt den aktuellen Ablauf für Mehrfacheinladungen, die Rollenauswahl, teilweise E-Mail-Fehlschläge, Aktionen für ausstehende Einladungen, Einschränkungen für Supervisoren und die Überprüfung nach der Annahme.

So passt dies in Humind

Der Zugriff in Humind ist auf ein Unternehmen begrenzt und wird durch Abschnittsberechtigungen gesteuert. Integrierte Rollen decken gängige Betriebsmodelle ab, während benutzerdefinierte Rollen engeren Zugriff unterstützen. Der Unternehmenseigentümer bleibt eine separate, geschützte Verantwortung.

Verwenden Sie Änderungen mit den geringstmöglichen Rechten, die einem Teammitglied trotzdem ermöglichen, seine Arbeit zu erledigen. Nachdem Sie eine Rolle oder Einladung geändert haben, bitten Sie das Teammitglied, zu aktualisieren und die Seiten sowie Aktionen zu bestätigen, auf die es zugreifen kann, anstatt sich nur auf die Administratoransicht zu verlassen.

Bevor Sie beginnen

Zugriff: Schreibzugriff für Team ist erforderlich. Supervisoren können nur Einladungen für Operatoren verwalten. Das Erstellen benutzerdefinierter Rollen und die umfassendere Rollenverwaltung sind für Supervisoren ausgeblendet.

• Bestätigen Sie die Identitäten der eingeladenen Personen, ihr Unternehmen, ihre Verantwortlichkeiten und den erforderlichen Zugriff.
• Prüfen Sie integrierte oder benutzerdefinierte Rollen, bevor Sie E-Mail-Adressen eingeben.
• Verwenden Sie eine vom Unternehmen genehmigte E-Mail-Adresse und einen Offboarding-Prozess.

Schritt-für-Schritt-Ablauf

1. Den Einladungsablauf für Teammitglieder öffnen

   Öffnen Sie Settings, Company, Teammates und wählen Sie Invite. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, wählen Sie die Rolle aus und fügen Sie die eingeladene Person der vorbereiteten Liste hinzu. Sie können vor dem Senden mehrere Personen hinzufügen und jeder Zeile eine andere Rolle zuweisen.

   Das Formular weist ungültige E-Mail-Formate und doppelte Adressen innerhalb desselben Stapels zurück. Prüfen Sie jede Zeile, anstatt anzunehmen, dass die für die nächste E-Mail ausgewählte Rolle auch für zuvor eingeladene Personen gilt.

2. Rollen mit geringstmöglichen Rechten wählen

   Verwenden Sie Admin für den vollständigen Unternehmensbetrieb, Operator für die Arbeit in Inbox, Contacts und Merchant Assistant oder Supervisor für Operator-Arbeit plus Agent-Bericht und begrenzte Verwaltung des Operator-Teams. Wählen Sie eine geprüfte benutzerdefinierte Rolle, wenn das Teammitglied eine andere Abschnittsmatrix benötigt.

   Das Einladungsmenü zeigt Rollenbeschreibungen an. Supervisoren sehen nur die Rollen, die sie zuweisen dürfen, und können keine benutzerdefinierte Rolle aus dem Modal erstellen.

3. Senden und Zustellung prüfen

   Senden Sie die vorbereiteten Einladungen. Humind meldet erfolgreiche und übersprungene Einladungen. Wenn einige E-Mails nicht zugestellt werden, behält das Modal diese fehlgeschlagenen eingeladenen Personen bei, damit der Absender sie korrigieren oder erneut versuchen kann, anstatt anzunehmen, dass der gesamte Stapel erfolgreich war.

   Erstellen Sie keine wiederholten Einladungen, um ein Zustellungsproblem zu umgehen. Prüfen Sie die E-Mail-Adresse und verwenden Sie die Werkzeuge für ausstehende Einladungen.

4. Ausstehende Einladungen verwalten

   Öffnen Sie den Tab Invitations, um E-Mail, zugewiesene Rolle und Sendedatum zu prüfen. Autorisierte Benutzer können eine Einladung erneut senden oder abbrechen. Nach einem erfolgreichen erneuten Senden wendet die aktuelle Oberfläche eine kurze clientseitige Abkühlzeit an, um versehentliche Schleifen zu reduzieren.

   Ein Supervisor kann nur ausstehende Einladungen für Operatoren verwalten. Wenn eine andere Rolle Aufmerksamkeit benötigt, wenden Sie sich an einen Administrator oder Eigentümer.

5. Zugriff nach der Annahme prüfen

   Nachdem das Teammitglied angenommen hat, bestätigen Sie, dass es unter Active members mit der beabsichtigten Rolle erscheint. Bitten Sie es, sich anzumelden, das richtige Unternehmen auszuwählen und die für seine Arbeit erforderlichen Seiten und Aktionen zu prüfen.

   Ändern Sie eine falsche Rolle über die Aktion für aktive Mitglieder, wenn Sie dazu berechtigt sind. Bitten Sie Teammitglieder nicht, Screenshots zu teilen, die Kundendaten oder Zugangsdaten enthalten.

Berechtigungen und wichtige Hinweise

• Team-Schreibzugriff erlaubt nicht jedem Akteur, jede Zielrolle zu verwalten, Supervisoren sind auf Operatoren beschränkt.
• Der Unternehmenseigentümer kann durch gewöhnliche Mitgliedsaktionen weder entfernt noch herabgestuft werden.
• Eine Abkühlzeit für erneutes Senden auf der aktuellen Seite ist ein Schutz der Benutzeroberfläche, kein Grund für wiederholte Spam-Versuche.
• Ausstehende Einladungen mit benutzerdefinierter Rolle werden beim Löschen einer Rolle mitgezählt und können eine Neuzuweisung erfordern.

Ergebnis prüfen

Verwenden Sie diese Checkliste, bevor Sie die Arbeit als abgeschlossen betrachten:

• Jede eingeladene Person hat eine verifizierte E-Mail und eine genehmigte Rolle.
• Die Zustellungsergebnisse und alle beibehaltenen fehlgeschlagenen Zeilen wurden geprüft.
• Ausstehende Einladungen werden über den Tab Invitations abgebrochen oder erneut gesendet, anstatt dupliziert zu werden.
• Angenommene Teammitglieder können genau auf die Unternehmensabschnitte und Aktionen zugreifen, die sie benötigen.

Fehlerbehebung

Die gewünschte Rolle fehlt im Einladungsmenü

Prüfen Sie Ihre eigene Befugnis. Supervisoren können nur Operatoren einladen. Bitten Sie einen Administrator oder Eigentümer, umfassenderen oder benutzerdefinierten Zugriff zuzuweisen.

Einige Einladungen sind fehlgeschlagen

Prüfen Sie die beibehaltenen fehlgeschlagenen Zeilen, korrigieren Sie die E-Mail-Adressen und versuchen Sie nur diese Datensätze erneut. Prüfen Sie den Tab Pending, bevor Sie eine weitere Einladung erstellen.

Das Teammitglied hat angenommen, sieht aber die falschen Seiten

Bestätigen Sie das aktive Unternehmen und die zugewiesene Rolle und prüfen Sie dann die Rollenmatrix. Bitten Sie die Person, nach einer Korrektur zu aktualisieren oder sich erneut anzumelden, damit die Navigation die aktuellen Berechtigungen verwendet.

Verwandte Anleitungen

• Rollen und Berechtigungen auswählen
• Verfügbarkeit des Operators verwalten
• Aus der Inbox arbeiten
• Im Humind-Arbeitsbereich navigieren