Configurar herramientas, encuestas e invitaciones de chat
Las herramientas, la encuesta de chat y las invitaciones de chat añaden acciones y comportamiento proactivo en torno a la conversación principal. Cada función puede mejorar un recorrido, pero cada una también introduc...
Las herramientas, la encuesta de chat y las invitaciones de chat añaden acciones y comportamiento proactivo en torno a la conversación principal. Cada función puede mejorar un recorrido, pero cada una también introduce una dependencia o una interrupción de cara al cliente que debe probarse.
Esta guía describe los controles actuales, los límites de permisos y un despliegue conservador. No afirma que cada herramienta o integración enumerada esté configurada para todas las empresas.
Cómo encaja esto en Humind
AI Agent es el espacio de configuración para el asistente orientado al cliente. Knowledge y Catalog proporcionan datos, Guidance moldea el comportamiento de las respuestas, Tools añade acciones, Escalation define la atención humana y las superficies de prueba le permiten revisar el resultado antes del despliegue.
Los cambios pueden afectar a muchas conversaciones, así que pruebe escenarios representativos de compra y asistencia después de cada actualización importante. Un chat visualmente correcto no es suficiente: verifique conjuntamente la respuesta, el contexto del producto, la acción disponible y el comportamiento de transferencia.
Antes de empezar
Acceso: Se requiere acceso de escritura a la configuración de Agent. Las invitaciones de chat y la creación de herramientas personalizadas incluyen controles solo para administradores en el espacio de trabajo actual. Puede que se requieran ajustes de la empresa para las dependencias.
- Enumere el recorrido exacto del cliente que admite cada herramienta, campo o invitación.
- Verifique la integración subyacente de catálogo, pedido, cita, asistencia o tienda.
- Apruebe los requisitos de consentimiento y recopilación de datos antes de habilitar los campos de la encuesta.
Flujo de trabajo paso a paso
Auditar las herramientas disponibles
Abra AI Agent y, a continuación, Tools. Revise la pestaña activa de Agent y el nombre, la descripción, el tipo, el estado de activación, la advertencia de configuración y cualquier enlace a una página de ajustes independiente de cada herramienta. Configure los ajustes internos o las condiciones de disponibilidad cuando la herramienta actual los exponga.
Habilite una herramienta solo después de comprender su dependencia y su comportamiento ante fallos. La creación y edición de herramientas API personalizadas o de MCP está restringida a los administradores de Humind en la interfaz actual.
Probar acciones y condiciones
Para cada herramienta habilitada, cree un escenario que deba invocarla y otro que no deba hacerlo. Verifique el tratamiento de la entrada, el resultado mostrado al comprador, el comportamiento cuando no hay datos disponibles y la escalada cuando la acción no puede completarse.
Si una herramienta tiene condiciones activas, confirme el resumen y pruebe cada rama relevante. Una condición demasiado amplia puede exponer una acción en la conversación equivocada.
Configurar la encuesta previa al chat y el consentimiento
Abra Chat survey. Habilite la encuesta previa al chat solo cuando se necesite información antes de la conversación y luego elija si el nombre, el correo electrónico, el teléfono y el consentimiento son obligatorios. El consentimiento de cookies tiene su propio ajuste de requisito.
Solicite la información mínima necesaria. Revise el formulario móvil, la gestión de errores y lo que aparece en Contacts e Inbox después del envío.
Configurar las invitaciones de chat
Abra Chat invitations. Habilite la invitación, redacte un texto de invitación preciso, decida si desea mostrar un botón, establezca la etiqueta del botón y elija un retraso entre 1 y 120 segundos. La página actual también expone el comportamiento de invitación inteligente.
Utilice la vista previa antes de guardar. Evite textos genéricos, cambios excesivos en el retraso o invitaciones que se superpongan con banners de consentimiento y promociones del escaparate.
Desplegar y medir por separado
Pruebe las herramientas, la encuesta, el consentimiento y las invitaciones de forma independiente antes de combinarlos. Después, ejecute una prueba integral del escaparate en escritorio y móvil y confirme que Inbox y Contacts reciben el contexto esperado.
Registre la hora de activación y supervise la calidad de las conversaciones, la carga de asistencia y los Analytics relevantes. Desactive el cambio más reciente si provoca un problema operativo o de experiencia del cliente.
Permisos y advertencias importantes
- Una herramienta visible aún puede requerir configuración en otra área de Humind o en un sistema externo.
- Las respuestas predefinidas son una función de Inbox, no una herramienta de Agent, y siguen siendo visibles para el cliente solo cuando se insertan en una respuesta.
- Los ajustes de encuesta y consentimiento afectan a la información del cliente que estará disponible más adelante.
- Las invitaciones de chat están controladas por administradores en la navegación actual y deben probarse frente a superposiciones reales del escaparate.
Verificar el resultado
Utilice esta lista de comprobación antes de considerar el trabajo completado:
- Cada herramienta habilitada tiene una prueba positiva, negativa y de ruta de fallo.
- La encuesta y el consentimiento recopilan solo los campos aprobados y aparecen correctamente en las operaciones.
- El texto de la invitación, el botón, el retraso y la colocación en móvil se revisan en la tienda en vivo.
- El equipo puede identificar y desactivar el último cambio si el impacto en clientes u operadores es negativo.
Resolución de problemas
Una herramienta indica que necesita configuración
Siga el enlace de configuración que se muestra en la fila de la herramienta, complete la dependencia subyacente, vuelva a Tools y ejecute una prueba positiva y una de ruta de fallo antes de habilitarla de forma amplia.
Faltan detalles del visitante
Compruebe si Chat survey está habilitado y qué campos son obligatorios, si el comprador la completó y si los ajustes de consentimiento bloquearon o cambiaron la recopilación. No infiera una identidad ausente.
La invitación de chat no aparece
Confirme que está habilitada, que el retraso es válido, que el usuario o la página actual cumplen cualquier comportamiento inteligente y que el escaparate en vivo utiliza el Agent actual. Pruebe en una sesión privada nueva.