Cree etiquetas automáticas de triaje específicas y verifique que mejoran el trabajo en Inbox en lugar de ocultarlo. Esta guía mantiene el trabajo centrado en Smart Tags de Inbox y proporciona una ruta repetible que un usuario nuevo de Humind puede seguir sin cambiar configuraciones no relacionadas.

Inbox es donde los compañeros revisan las conversaciones y gestionan el trabajo que necesita a una persona. La asignación, el estado de la cola, los filtros, las etiquetas, las respuestas guardadas, las notas y los tickets tienen finalidades distintas. Los equipos deben acordar cómo entran las conversaciones en la cola, quién asume la responsabilidad y cómo se resuelve el trabajo o se devuelve a la IA.

Antes de empezar

Acceso: Se requiere acceso de escritura a la configuración de Inbox. Los operadores necesitan acceso de lectura a Inbox para validar los resultados.

• Defina la decisión operativa que debe respaldar cada etiqueta.
• Recopile ejemplos de conversaciones positivas y negativas.
• Revise las etiquetas manuales y automáticas existentes para detectar solapamientos.

Trabaje en el área responsable más pequeña descrita a continuación y mantenga disponible el estado actual visible para el cliente mientras prepara el cambio. Antes de hacer clic en cualquier acción final, confirme la empresa activa, Agent, la tienda, el idioma y el mercado que se muestran en Humind. Un control ausente puede indicar acceso de solo lectura o una capacidad que no está configurada para esta empresa. En ese caso, registre la tarea prevista y pida a un administrador que revise el permiso o la dependencia exactos. No eluda ese límite compartiendo una cuenta, copiando datos en otra área o prometiendo una capacidad que el espacio de trabajo no expone.

Flujo de trabajo paso a paso

1. Confirmar el alcance y el estado actual

   Abra la configuración de Smart Tags y busque una regla existente que ya cubra el tema o el resultado previsto.

   • Confirme la empresa activa y Agent antes de editar.
   • Registre el estado actual para poder comparar el resultado después del cambio.
   • Deténgase si la pantalla o el permiso no coinciden con la tarea prevista.

2. Preparar el cambio

   Cree un nombre y una descripción específicos que distingan las conversaciones aptas de las no aptas sin usar datos personales del cliente.

   • Use el cambio más pequeño que complete la tarea del cliente.
   • Mantenga la información autorizada en su fuente responsable.
   • Revise las etiquetas, las fechas, el idioma y el texto visible para el cliente antes de guardar.

3. Guardar y permitir que finalice el procesamiento necesario

   Guarde la regla y permita que el proceso de clasificación compatible se ejecute en las conversaciones aptas.

   • Espere a que la interfaz confirme que el cambio se ha guardado.
   • Si se requiere sincronización, indexación o publicación, espere a su estado final.
   • Vuelva a cargar el área y confirme que los valores guardados persisten.

4. Probar el recorrido completo del cliente

   Revise ejemplos etiquetados y no etiquetados en Inbox, ajuste el texto demasiado amplio y documente cómo deben usar los operadores la etiqueta en las vistas o en el seguimiento.

   • Use una sesión nueva y un escenario realista de cliente.
   • Compruebe la versión de escritorio y móvil cuando el resultado aparezca en una tienda.
   • Capture el paso exacto que falla si el resultado difiere de lo esperado.

Límites importantes y notas operativas

• Un guardado correcto confirma la persistencia, no toda sincronización posterior ni toda actualización pública.
• Los permisos del espacio de trabajo pueden ocultar un área o permitir la lectura sin permitir cambios.
• No copie datos volátiles del catálogo, la cuenta o el cliente en contenido narrativo como solución alternativa.
• Pruebe solo capacidades compatibles que sean visibles y estén configuradas para la empresa actual.
• Mantenga los cambios en Smart Tags de Inbox separados del trabajo no relacionado de Agent, Knowledge, catálogo, Inbox o Helpdesk.

Verificar el resultado

• Los ejemplos positivos conocidos reciben la etiqueta.
• Los ejemplos negativos conocidos permanecen sin etiquetar.
• Los operadores entienden la acción y las limitaciones de la etiqueta.
• La etiqueta mejora una vista o un flujo de trabajo sin sustituir la revisión de conversaciones.

Mantenga un registro breve de lo que probó, qué escenario de cliente utilizó y qué cambió. Esto hace que la resolución de problemas posterior sea más precisa y ayuda a otro compañero a reproducir el resultado sin depender de la memoria.

Resolución de problemas

Demasiadas conversaciones reciben la etiqueta

Acote la definición en torno a la señal operativa y pruebe ejemplos que casi encajen. Evite una etiqueta de tema amplia cuando el equipo necesita un resultado específico.

Las conversaciones recientes no se etiquetan

Compruebe si la regla está activa y qué conversaciones son aptas para el procesamiento. No asuma que una regla creada recientemente clasifica de forma retroactiva todos los hilos históricos.

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