L’accesso all’azienda in Humind combina un proprietario, tre preset di ruolo integrati e ruoli personalizzati facoltativi. Le autorizzazioni sono raggruppate per sezione del prodotto con livelli nessuno, lettura o scrittura, e la scrittura include la lettura. Il tipo di account della piattaforma di un collaboratore è separato dal suo ruolo all’interno di un’azienda.

Questa guida spiega le matrici attuali e le azioni protette con un linguaggio pratico. Usala prima di invitare un collaboratore, modificare un ruolo, creare un ruolo personalizzato, eliminare un ruolo o trasferire la proprietà.

Come si inserisce in Humind

L’accesso in Humind è definito a livello di azienda ed è controllato dalle autorizzazioni di sezione. I ruoli integrati coprono i modelli operativi comuni, mentre i ruoli personalizzati supportano un accesso più ristretto. Il proprietario dell’azienda rimane una responsabilità separata e protetta.

Applica modifiche con il privilegio minimo che consenta comunque a un collaboratore di svolgere il proprio lavoro. Dopo aver modificato un ruolo o un invito, chiedi al collaboratore di aggiornare e confermare le pagine e le azioni a cui può accedere, invece di fare affidamento solo sulla vista amministratore.

Prima di iniziare

Accesso: La gestione del team richiede accesso in scrittura al team. I supervisori hanno una gestione del team limitata ai soli operatori. I ruoli personalizzati e le azioni sulla proprietà richiedono un’amministrazione più ampia, il trasferimento della proprietà è consentito solo al proprietario o a un amministratore della piattaforma Humind.

• Elenca le responsabilità reali della persona per sezione di Humind.
• Separa le esigenze di modifica obbligatoria, sola lettura e nessun accesso.
• Identifica se la persona deve gestire altri collaboratori o la proprietà.

Flusso di lavoro passo dopo passo

1. Comprendere i ruoli integrati

   Admin ha accesso in scrittura in Inbox, handoff, Contacts, Knowledge, Catalog, configurazione di Agent, Merchant Assistant, Analytics, report di Agent, impostazioni dell’azienda, team e fatturazione. Operator ha accesso in scrittura a Inbox, handoff, Contacts e Merchant Assistant, con accesso in lettura a Knowledge e Catalog.

   Supervisor include l’accesso operativo dell’operatore, l’accesso in lettura a Knowledge e Catalog, l’accesso in lettura al report di Agent e la scrittura sul team limitata alla gestione degli operatori. Supervisor non riceve per impostazione predefinita l’area completa Analytics né la configurazione di Agent.

2. Usare correttamente la responsabilità del proprietario

   Il proprietario è univoco e riceve accesso implicito in scrittura in tutta l’azienda. La proprietà è separata da un ruolo e protegge le responsabilità di eliminazione e trasferimento dell’azienda. Gli altri membri non possono rimuovere o declassare il proprietario.

   Trasferisci la proprietà solo a un amministratore aziendale attivo dopo una conferma esplicita. Il proprietario attuale è escluso come destinazione e un amministratore della piattaforma Humind dispone di un’eccezione di recupero controllata.

3. Creare un ruolo personalizzato per una reale lacuna

   Apri Settings, Company, Teammates, poi Roles quando l’attore corrente può gestire i ruoli. I preset integrati sono di sola lettura. Crea un nome e una descrizione personalizzati e assegna nessuno, lettura o scrittura alle sezioni pertinenti.

   Usa un ruolo personalizzato quando la matrice desiderata differisce in modo sostanziale da Admin, Operator o Supervisor. Evita di creare diversi ruoli quasi identici che i collaboratori non riescono a distinguere.

4. Modificare o rimuovere l’accesso in sicurezza

   Usa l’azione del membro per modificare il ruolo di un collaboratore o rimuoverlo quando sei autorizzato. I supervisori non possono modificare i ruoli e possono rimuovere solo gli operatori. Un utente normalmente non può modificare il proprio ruolo tramite la riga del collaboratore.

   L’eliminazione di un ruolo personalizzato ancora assegnato viene bloccata a meno che i membri e gli inviti in sospeso non vengano riassegnati. Esamina sia gli utenti attivi sia quelli in sospeso prima di scegliere la sostituzione.

5. Verificare l’accesso effettivo

   Chiedi al collaboratore interessato di aggiornare l’area di lavoro e confermare navigazione, accesso in lettura, controlli di modifica, azioni di handoff in Inbox e pagine con restrizioni. Humind invalida le autorizzazioni tra i servizi, ma la vista utente rimane il controllo di accettazione più utile.

   Documenta il motivo e l’approvatore dell’accesso elevato. Riesamina i ruoli personalizzati quando cambiano le responsabilità.

Autorizzazioni e avvertenze importanti

• Il ruolo di piattaforma e il ruolo aziendale sono separati, le autorizzazioni aziendali controllano le sezioni B2B descritte qui.
• Il proprietario ha responsabilità protette che non possono essere espresse come un normale ruolo personalizzato.
• La scrittura sul team di Supervisor è limitata dalle regole aziendali ai destinatari di tipo operatore.
• L’eliminazione di un ruolo personalizzato può influire su membri attivi e inviti in sospeso e richiede quindi revisione o riassegnazione.

Verificare il risultato

Usa questa lista di controllo prima di considerare il lavoro completato:

• Il ruolo scelto è quello con il privilegio minimo che supporta il lavoro documentato.
• Le responsabilità di proprietario, admin, operator, supervisor e personalizzate non vengono confuse.
• I membri attivi e gli inviti in sospeso sono stati esaminati prima dell’eliminazione o della riassegnazione del ruolo.
• Il collaboratore interessato ha confermato la navigazione e le azioni effettive dopo la modifica.

Risoluzione dei problemi

Un collaboratore può leggere ma non modificare

Esamina il livello della sezione. Lettura omette intenzionalmente le azioni di scrittura, mentre scrittura include lettura. Modifica il ruolo solo dopo aver confermato che la responsabilità di modifica è legittima.

Non è possibile eliminare un ruolo personalizzato

Esamina l’errore per verificare la presenza di membri attivi e inviti in sospeso che usano il ruolo. Riassegnali a un ruolo approvato, poi completa l’eliminazione tramite il flusso supportato.

Un supervisore non può modificare un altro ruolo

È previsto. I supervisori possono invitare, rimuovere o annullare solo destinatari di tipo operatore e non possono modificare i ruoli né gestire i ruoli personalizzati. Chiedi a un amministratore o al proprietario.

Guide correlate

• Invitare i compagni di squadra e gestire gli inviti
• Gestire la disponibilità dell'operatore
• Navigare nell’area di lavoro Humind
• Lavorare da Inbox