Utiliza esta guía para elegir la acción final correcta después de cambiar un Agent, una fuente de Knowledge, un catálogo o el Helpdesk. Las cuatro palabras describen transiciones diferentes y no son intercambiables.

Humind separa la preparación de la entrega orientada al cliente. El trabajo en el espacio de trabajo B2B puede cambiar un Agent, Knowledge, un catálogo, Inbox o el Helpdesk sin cambiar inmediatamente cada superficie activa. Entender esa separación te ayuda a probar de forma deliberada, a implicar al compañero adecuado y a evitar tratar un borrador guardado como si fuera un lanzamiento completado.

Antes de empezar

Acceso: Usa un rol con acceso de escritura al área que estás cambiando. La publicación y el despliegue pueden requerir permisos de empresa más amplios.

• Ten claro qué espacio de trabajo y qué Agent estás editando.
• Identifica la superficie orientada al cliente que debe cambiar.
• Ten preparada una pregunta de prueba realista o un escenario de producto.

Trabaja en el área propietaria más pequeña descrita a continuación y mantén disponible el estado actual orientado al cliente mientras preparas el cambio. Antes de hacer clic en cualquier acción final, confirma la empresa activa, el Agent, la tienda, el idioma y el mercado que se muestran en Humind. La ausencia de un control puede indicar acceso de solo lectura o una capacidad que no está configurada para esta empresa. En ese caso, registra la tarea prevista y pide a un administrador que revise el permiso o la dependencia exactos. No eludas este límite compartiendo una cuenta, copiando datos en otra área o prometiendo una capacidad que el espacio de trabajo no expone.

Flujo de trabajo paso a paso

1. Guardar el cambio en el espacio de trabajo

   Save registra el estado actual del formulario o del editor en Humind. Trátalo como el punto de control mínimo, no como una prueba de que una superficie pública ha cambiado.

   • Confirma que el guardado se completa sin error.
   • Vuelve a abrir la configuración y verifica que el valor se haya conservado.

2. Sincronizar datos de la fuente externa

   Usa la sincronización cuando Humind deba importar datos actualizados de una fuente conectada como Shopify. Sync afecta a los datos de origen y no sustituye la publicación de Agent o Helpdesk.

   • Inicia o revisa la sincronización de catálogo correspondiente.
   • Espera a su estado final antes de probar los productos afectados.

3. Publicar contenido versionado

   Publica cuando el área cree una versión orientada al cliente, como una instantánea de Helpdesk. Una edición posterior permanece pendiente hasta que vuelvas a publicar una nueva versión coherente.

   • Revisa el candidato completo de publicación.
   • Publica una vez y anota la versión resultante.

4. Desplegar y verificar el canal

   Despliega o instala el Agent en el sitio web o canal de ventas previsto. Después, prueba el dominio real porque una vista previa correcta del espacio de trabajo no demuestra que la inserción esté presente y permitida.

   • Abre el canal desplegado en una ventana privada del navegador.
   • Ejecuta el escenario preparado y confirma que se utiliza la fuente esperada.

Límites importantes y notas operativas

• Un borrador guardado puede ser más reciente que un Helpdesk publicado.
• Una sincronización correcta del catálogo puede seguir requiriendo indexación antes de que los productos se puedan usar.
• Publicar un Helpdesk no instala el Agent en una tienda online.
• Usa la acción que se muestra en el área propietaria en lugar de asumir que un único botón global de publicación actualiza todo.

Verificar el resultado

• El valor guardado se mantiene después de recargar la página.
• Cualquier sincronización se ha completado en lugar de permanecer en cola o fallar.
• La versión pública o el despliegue informa del estado esperado.
• Una prueba orientada al cliente refleja el cambio previsto y ningún cambio no relacionado.

Mantén un registro breve de lo que probaste, qué escenario de cliente usaste y qué cambió. Esto hace que la resolución de problemas posterior sea más precisa y ayuda a otro compañero a reproducir el resultado sin depender de la memoria.

Resolución de problemas

El editor muestra el cambio, pero los clientes no

Comprueba si la superficie propietaria necesita sincronización, indexación, publicación o despliegue después de guardar. Verifica cada estado en ese orden en lugar de guardar repetidamente el mismo valor.

Un resultado en producción cambió antes de la acción esperada

Confirma qué ajuste editaste. Parte de la configuración de ejecución se lee directamente, mientras que el contenido versionado de Helpdesk solo cambia mediante publicación. Registra la superficie exacta y consulta a un administrador si la responsabilidad no está clara.

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