Convidar colegas de equipa e gerir convites
Humind permite que membros autorizados da empresa preparem vários convites por e-mail, atribuam uma função integrada ou personalizada a cada convidado, os enviem em conjunto e gerem convites pendentes a partir de Sett...
Humind permite que membros autorizados da empresa preparem vários convites por e-mail, atribuam uma função integrada ou personalizada a cada convidado, os enviem em conjunto e gerem convites pendentes a partir de Settings. Os convites devem seguir uma decisão de acesso aprovada, e não antecedê-la.
Este guia abrange o fluxo atual de convites múltiplos, a seleção de funções, a falha parcial de e-mail, as ações sobre convites pendentes, as restrições dos supervisores e a revisão após a aceitação.
Como isto se enquadra no Humind
O acesso no Humind está limitado a uma empresa e é controlado por permissões de secção. As funções integradas cobrem modelos operacionais comuns, enquanto as funções personalizadas suportam um acesso mais restrito. O proprietário da empresa continua a ser uma responsabilidade separada e protegida.
Utilize alterações de privilégio mínimo que ainda permitam a um colega de equipa concluir o seu trabalho. Depois de alterar uma função ou um convite, peça ao colega de equipa para atualizar e confirmar as páginas e ações a que consegue aceder, em vez de depender apenas da vista do administrador.
Antes de começar
Acesso: É necessário acesso de escrita Team. Os supervisores só podem gerir convites de operadores. A criação de funções personalizadas e a administração mais alargada de funções estão ocultas aos supervisores.
- Confirme as identidades dos convidados, a empresa, as responsabilidades e o acesso necessário.
- Reveja as funções integradas ou personalizadas antes de introduzir endereços de e-mail.
- Utilize um endereço de e-mail aprovado pela empresa e um processo de offboarding.
Fluxo de trabalho passo a passo
Abrir o fluxo de convite de colegas de equipa
Abra Settings, Company, Teammates e escolha Invite. Introduza um endereço de e-mail válido, selecione a função e adicione o convidado à lista preparada. Pode adicionar várias pessoas antes de enviar e atribuir uma função diferente a cada linha.
O formulário rejeita formatos de e-mail inválidos e endereços duplicados no mesmo lote. Reveja cada linha em vez de assumir que a função selecionada para o e-mail seguinte se aplica a convidados anteriores.
Escolher funções de privilégio mínimo
Utilize Admin para a operação completa da empresa, Operator para trabalho em Inbox, Contacts e Merchant Assistant, ou Supervisor para trabalho de operador mais o relatório Agent e gestão limitada da equipa de operadores. Escolha uma função personalizada revista quando o colega de equipa precisar de uma matriz de secções diferente.
O menu de convite mostra descrições das funções. Os supervisores veem apenas as funções que estão autorizados a atribuir e não podem criar uma função personalizada a partir da janela modal.
Enviar e rever a entrega
Envie os convites preparados. Humind comunica os convites bem-sucedidos e os ignorados. Se alguns e-mails falharem na entrega, a janela modal mantém esses convidados com falha para que o remetente os possa corrigir ou tentar novamente, em vez de assumir que todo o lote foi bem-sucedido.
Não crie convites repetidos para contornar um problema de entrega. Verifique o endereço de e-mail e utilize as ferramentas de convite pendente.
Gerir convites pendentes
Abra o separador Invitations para rever e-mail, função atribuída e data de envio. Os utilizadores autorizados podem reenviar ou cancelar um convite. Após um reenvio com sucesso, a interface atual aplica um curto período de espera do lado do cliente para reduzir ciclos acidentais.
Um supervisor só pode gerir convites pendentes de operador. Se outra função precisar de atenção, peça ajuda a um administrador ou ao proprietário.
Verificar o acesso após a aceitação
Depois de o colega de equipa aceitar, confirme que aparece em Active members com a função pretendida. Peça-lhe para iniciar sessão, selecionar a empresa correta e verificar as páginas e ações necessárias para o seu trabalho.
Altere uma função incorreta através da ação de membro ativo quando estiver autorizado. Não peça aos colegas de equipa para partilharem capturas de ecrã que incluam dados de clientes ou credenciais.
Permissões e observações importantes
- A escrita Team não permite que todos os intervenientes gerem todas as funções de destino, os supervisores estão limitados a operadores.
- O proprietário da empresa não pode ser removido nem despromovido através de ações normais de membro.
- Um período de espera de reenvio na página atual é uma proteção da interface do utilizador, não uma razão para insistir com tentativas em massa.
- Os convites pendentes com função personalizada contam ao eliminar uma função e podem exigir reatribuição.
Verificar o resultado
Utilize esta lista de verificação antes de considerar o trabalho concluído:
- Cada convidado tem um e-mail verificado e uma função aprovada.
- Os resultados da entrega e quaisquer linhas com falha mantidas foram revistos.
- Os convites pendentes são cancelados ou reenviados através do separador Invitations em vez de serem duplicados.
- Os colegas de equipa que aceitaram conseguem aceder exatamente às secções e ações da empresa de que precisam.
Resolução de problemas
A função pretendida não aparece no menu de convite
Verifique a sua própria autoridade. Os supervisores só podem convidar operadores. Peça a um administrador ou ao proprietário para atribuir acesso mais amplo ou personalizado.
Alguns convites falharam
Reveja as linhas com falha mantidas, corrija os endereços de e-mail e tente novamente apenas esses registos. Verifique o separador Pending antes de criar outro convite.
O colega de equipa aceitou, mas vê as páginas erradas
Confirme a empresa ativa e a função atribuída e, em seguida, reveja a matriz de funções. Peça-lhe para atualizar ou iniciar sessão novamente após uma correção, para que a navegação utilize as permissões atuais.