Escolher funções e permissões
O acesso à empresa no Humind combina um proprietário, três predefinições de função integradas e funções personalizadas opcionais. As permissões são agrupadas por secção do produto com níveis nenhum, leitura ou escrita...
O acesso à empresa no Humind combina um proprietário, três predefinições de função integradas e funções personalizadas opcionais. As permissões são agrupadas por secção do produto com níveis nenhum, leitura ou escrita, e a escrita inclui leitura. O tipo de conta de plataforma de um colega de equipa é separado da sua função dentro de uma empresa.
Este guia explica as matrizes atuais e as ações protegidas em linguagem prática. Utilize-o antes de convidar um colega de equipa, alterar uma função, criar uma função personalizada, eliminar uma função ou transferir a propriedade.
Como isto se enquadra no Humind
O acesso no Humind é definido ao nível da empresa e controlado por permissões de secção. As funções integradas abrangem modelos operacionais comuns, enquanto as funções personalizadas permitem um acesso mais restrito. O proprietário da empresa continua a ser uma responsabilidade separada e protegida.
Aplique alterações com o menor privilégio possível que ainda permita a um colega de equipa concluir o seu trabalho. Depois de alterar uma função ou um convite, peça ao colega de equipa para atualizar e confirmar as páginas e ações a que pode aceder, em vez de depender apenas da vista do administrador.
Antes de começar
Acesso: A gestão da equipa requer acesso de escrita à equipa. Os supervisores têm uma gestão de equipa restrita apenas a operadores. As funções personalizadas e as ações de propriedade requerem uma administração mais alargada; a transferência de propriedade só pode ser efetuada pelo proprietário ou por um administrador da plataforma Humind.
- Liste as responsabilidades reais da pessoa por secção do Humind.
- Separe as necessidades de edição obrigatória, só leitura e sem acesso.
- Identifique se a pessoa deve gerir outros colegas de equipa ou a propriedade.
Fluxo de trabalho passo a passo
Compreender as funções integradas
Admin tem acesso de escrita em Inbox, transferência, Contactos, Knowledge, Catálogo, configuração de Agent, Assistente do Comerciante, Análises, relatório de Agent, definições da empresa, equipa e faturação. Operator tem acesso de escrita a Inbox, transferência, Contactos e Assistente do Comerciante, com acesso de leitura a Knowledge e Catálogo.
Supervisor inclui o acesso operacional do operador, acesso de leitura a Knowledge e Catálogo, acesso de leitura ao relatório de Agent e escrita na equipa restrita à gestão de operadores. Supervisor não recebe por predefinição a área completa de Análises nem a configuração de Agent.
Utilizar corretamente a responsabilidade do proprietário
O proprietário é único e recebe acesso implícito de escrita em toda a empresa. A propriedade é separada de uma função e protege as responsabilidades de eliminação e transferência da empresa. Os outros membros não podem remover nem despromover o proprietário.
Transfira a propriedade apenas para um administrador ativo da empresa após confirmação explícita. O proprietário atual é excluído como destino, e um administrador da plataforma Humind tem uma exceção de recuperação controlada.
Criar uma função personalizada para uma lacuna real
Abra Definições, Empresa, Colegas de equipa e depois Funções quando o utilizador atual puder gerir funções. As predefinições integradas são só de leitura. Crie um nome e uma descrição personalizados e atribua nenhum, leitura ou escrita às secções relevantes.
Utilize uma função personalizada quando a matriz pretendida diferir materialmente de Admin, Operator ou Supervisor. Evite criar várias funções quase idênticas que os colegas de equipa não consigam distinguir.
Alterar ou remover o acesso em segurança
Utilize a ação do membro para alterar a função de um colega de equipa ou removê-lo quando tiver autorização. Os supervisores não podem editar funções e podem remover apenas operadores. Normalmente, um utilizador não pode alterar a sua própria função através da linha do colega de equipa.
A eliminação de uma função personalizada que ainda esteja atribuída é bloqueada, a menos que os membros e os convites pendentes sejam reatribuídos. Reveja tanto os utilizadores ativos como os utilizadores com convite pendente antes de escolher a substituição.
Testar o acesso efetivo
Peça ao colega de equipa afetado para atualizar a área de trabalho e confirmar a navegação, o acesso de leitura, os controlos de edição, as ações de transferência no Inbox e as páginas restritas. O Humind invalida permissões entre serviços, mas a vista do utilizador continua a ser a verificação de aceitação mais útil.
Documente o motivo e o aprovador para acesso elevado. Reveja as funções personalizadas quando as responsabilidades mudarem.
Permissões e observações importantes
- A função da plataforma e a função da empresa são separadas; as permissões da empresa controlam as secções B2B aqui descritas.
- O proprietário tem responsabilidades protegidas que não podem ser expressas como uma função personalizada normal.
- A escrita na equipa do supervisor é limitada por regras de negócio a alvos de operador.
- A eliminação de uma função personalizada pode afetar membros ativos e convites pendentes e, por isso, requer revisão ou reatribuição.
Verificar o resultado
Utilize esta lista de verificação antes de considerar o trabalho concluído:
- A função escolhida é o menor privilégio que suporta o trabalho documentado.
- As responsabilidades de proprietário, admin, operador, supervisor e de função personalizada não são confundidas.
- Os membros ativos e os utilizadores com convite pendente foram revistos antes da eliminação ou reatribuição da função.
- O colega de equipa afetado confirmou a navegação e as ações efetivas após a alteração.
Resolução de problemas
Um colega de equipa consegue ler, mas não editar
Reveja o nível da secção. Leitura omite intencionalmente ações de escrita, enquanto escrita inclui leitura. Altere a função apenas depois de confirmar que a responsabilidade de edição é legítima.
Não é possível eliminar uma função personalizada
Reveja o erro relativamente a membros ativos e utilizadores com convite pendente que utilizam a função. Reatribua-os a uma função aprovada e, em seguida, conclua a eliminação através do fluxo suportado.
Um supervisor não consegue alterar outra função
Isto é esperado. Os supervisores só podem convidar, remover ou cancelar alvos de operador e não podem editar funções nem gerir funções personalizadas. Peça ajuda a um administrador ou ao proprietário.