Encontre e mantenha perfis de clientes, utilizando listas e segmentos para um acompanhamento operacional claro. Este guia mantém o trabalho focado em Contactos e fornece um percurso repetível que um novo utilizador de Humind pode seguir sem alterar configurações não relacionadas.

Os Contactos reúnem a identidade do cliente e o contexto da conversa. Os Agendamentos acrescentam trabalho agendável com definições de disponibilidade, fuso horário, duração e localização. Registos precisos e uma titularidade clara ajudam uma equipa a fazer o acompanhamento de forma consistente, enquanto as regras de marcação impedem que os clientes vejam horários que a empresa não pode cumprir.

Antes de começar

Acesso: É necessário acesso de leitura a Contactos. Editar registos, listas ou segmentos requer acesso de escrita a Contactos.

• Defina o grupo de clientes ou operacional de que necessita.
• Saiba quais os identificadores aprovados para correspondência de contactos.
• Siga as regras da empresa para o tratamento de dados pessoais.

Trabalhe na menor área responsável descrita abaixo e mantenha o estado atual voltado para o cliente disponível enquanto prepara a alteração. Antes de clicar em qualquer ação final, confirme a empresa ativa, o Agent, a loja, o idioma e o mercado apresentados em Humind. Um controlo em falta pode indicar acesso apenas de leitura ou uma capacidade que não está configurada para esta empresa. Nesse caso, registe a tarefa pretendida e peça a um administrador que reveja a permissão ou dependência exata. Não contorne este limite partilhando uma conta, copiando dados para outra área ou prometendo uma capacidade que o espaço de trabalho não disponibiliza.

Fluxo de trabalho passo a passo

1. Confirme o âmbito e o estado atual

   Abra Contactos e pesquise por um identificador fiável antes de criar, editar ou associar um perfil.

   • Confirme a empresa ativa e o Agent antes de editar.
   • Registe o estado atual para que o resultado possa ser comparado após a alteração.
   • Pare se o ecrã ou a permissão não corresponder à tarefa pretendida.

2. Prepare a alteração

   Reveja o contexto da conversa, os atributos, a pertença a listas e quaisquer registos que pareçam duplicados, sem assumir que nomes semelhantes são da mesma pessoa.

   • Utilize a menor alteração que conclua a tarefa do cliente.
   • Mantenha a informação autorizada na sua fonte responsável.
   • Reveja etiquetas, datas, idioma e texto visível para o cliente antes de guardar.

3. Guarde e permita que o processamento necessário termine

   Crie ou atualize uma lista para pertença explícita, ou um segmento para critérios repetíveis, quando essas opções estiverem disponíveis no espaço de trabalho.

   • Aguarde que a interface confirme que a alteração foi guardada.
   • Se forem necessárias sincronização, indexação ou publicação, aguarde pelo respetivo estado final.
   • Recarregue a área e confirme que os valores guardados persistem.

4. Teste o percurso completo do cliente

   Abra perfis representativos do grupo resultante e verifique se os operadores conseguem compreender porque cada contacto pertence a esse grupo.

   • Utilize uma sessão nova e um cenário de cliente realista.
   • Verifique computador e telemóvel quando o resultado aparecer numa montra.
   • Registe o passo exato que falha se o resultado diferir da expectativa.

Limites importantes e notas de operação

• Um guardar bem-sucedido confirma a persistência, não todas as sincronizações a jusante ou atualizações públicas.
• As permissões do espaço de trabalho podem ocultar uma área ou permitir leitura sem permitir alterações.
• Não copie factos voláteis de catálogo, conta ou cliente para conteúdo narrativo como solução alternativa.
• Teste apenas capacidades suportadas que estejam visíveis e configuradas para a empresa atual.
• Mantenha as alterações em Contactos separadas de trabalho não relacionado de Agent, Knowledge, catálogo, Inbox ou Helpdesk.

Verifique o resultado

• Os contactos pretendidos podem ser encontrados através de identificadores aprovados.
• Os campos do perfil e o contexto da conversa pertencem à pessoa correta.
• A pertença à lista ou ao segmento corresponde à sua regra documentada.
• Não foram copiados dados pessoais para notas não relacionadas ou para Knowledge.

Mantenha um registo curto do que testou, do cenário de cliente que utilizou e do que mudou. Isto torna a resolução de problemas posterior mais precisa e ajuda outro colega de equipa a reproduzir o resultado sem depender da memória.

Resolução de problemas

Um cliente aparece em mais do que um perfil

Compare identificadores estáveis e o histórico da conversa antes de alterar qualquer coisa. Siga o processo de fusão ou administrativo disponível, em vez de eliminar um registo com base apenas no nome.

Um segmento exclui um contacto esperado

Inspecione os valores atuais dos campos do contacto e cada critério do segmento. Lembre-se de que os segmentos dinâmicos podem mudar à medida que os dados do perfil mudam.

Guias relacionados

• Compreender os contactos e os perfis de cliente
• Trabalhar a partir da Inbox
• Compreender a fila do Inbox e a propriedade das conversas
• Gerir, reagendar e cancelar marcações