Crie e mantenha registos de marcações, preservando expectativas precisas de clientes e operadores. Este guia mantém o trabalho focado em Marcações e fornece um percurso repetível que um novo utilizador de Humind pode seguir sem alterar configuração não relacionada.

Contactos reúne a identidade do cliente e o contexto da conversa. As marcações acrescentam trabalho agendável com definições de disponibilidade, fuso horário, duração e localização. Registos precisos e responsabilidade clara ajudam uma equipa a acompanhar de forma consistente, enquanto as regras de reserva impedem que os clientes vejam horários que a empresa não pode cumprir.

Antes de começar

Acesso: É necessário acesso de leitura a marcações. Criar, mover, atualizar o estado ou cancelar requer acesso de escrita a marcações.

• Confirme o cliente, o serviço, a loja e o fuso horário.
• Reveja o estado atual da marcação e as notas existentes.
• Siga a política de notificações e cancelamentos da empresa.

Trabalhe na menor área responsável descrita abaixo e mantenha disponível o estado atual voltado para o cliente enquanto prepara a alteração. Antes de clicar em qualquer ação final, confirme a empresa ativa, o Agent, a loja, o idioma e o mercado mostrados no Humind. Um controlo em falta pode indicar acesso só de leitura ou uma capacidade que não está configurada para esta empresa. Nesse caso, registe a tarefa pretendida e peça a um administrador para rever a permissão ou dependência exata. Não contorne este limite partilhando uma conta, copiando dados para outra área ou prometendo uma capacidade que o espaço de trabalho não expõe.

Fluxo de trabalho passo a passo

1. Confirmar o âmbito e o estado atual

   Abra Marcações e use o calendário, a agenda, os filtros ou a pesquisa para encontrar o registo exato antes de agir.

   • Confirme a empresa ativa e o Agent antes de editar.
   • Registe o estado atual para que o resultado possa ser comparado após a alteração.
   • Pare se o ecrã ou a permissão não corresponderem à tarefa pretendida.

2. Preparar a alteração

   Reveja os detalhes do cliente, o serviço, a localização, a hora de início e de fim, o fuso horário, o estado e os campos personalizados sem ainda alterar o registo.

   • Use a menor alteração que conclua a tarefa do cliente.
   • Mantenha a informação autorizada na respetiva fonte responsável.
   • Reveja rótulos, datas, idioma e formulação visível para o cliente antes de guardar.

3. Guardar e permitir que o processamento necessário termine

   Use a ação disponível para criar, mover, reagendar, alterar o estado ou cancelar, confirme que a nova vaga continua disponível e guarde a menor alteração pretendida.

   • Aguarde que a interface confirme que a alteração foi guardada.
   • Se forem necessárias sincronização, indexação ou publicação, aguarde pelo estado final.
   • Recarregue a área e confirme que os valores guardados persistem.

4. Testar o percurso completo do cliente

   Recarregue a marcação, verifique a posição no calendário e o estado, e confirme que a expectativa voltada para o cliente ou o acompanhamento corresponde à política da equipa.

   • Use uma sessão nova e um cenário realista de cliente.
   • Verifique em computador e em telemóvel quando o resultado aparece numa montra.
   • Registe o passo exato que falha se o resultado diferir da expectativa.

Limites importantes e notas operacionais

• Um guardado com sucesso confirma a persistência, não todas as sincronizações a jusante ou atualizações públicas.
• As permissões do espaço de trabalho podem ocultar uma área ou permitir leitura sem permitir alterações.
• Não copie factos voláteis de catálogo, conta ou cliente para conteúdo narrativo como solução alternativa.
• Teste apenas capacidades suportadas que estejam visíveis e configuradas para a empresa atual.
• Mantenha as alterações em Marcações separadas de trabalho não relacionado em Agent, Knowledge, catálogo, Inbox ou Helpdesk.

Verificar o resultado

• O registo de marcação correto foi alterado uma vez.
• Data, hora, fuso horário, serviço e localização são consistentes.
• As vagas canceladas não são apresentadas como marcações ativas.
• Os operadores e o cliente dispõem da informação pretendida para o passo seguinte.

Mantenha um registo curto do que testou, do cenário de cliente que usou e do que mudou. Isto torna a resolução de problemas posterior mais precisa e ajuda outro colega de equipa a reproduzir o resultado sem depender da memória.

Resolução de problemas

A vaga de substituição pretendida não está disponível

Verifique a duração do serviço, horários, margens, antecedência, loja, reservas existentes e fuso horário. Não force um horário que o motor de disponibilidade rejeita.

A hora do calendário difere do detalhe da marcação

Compare o fuso horário de apresentação e o fuso horário guardado da marcação, e depois recarregue a vista. Corrija a configuração do fuso horário em vez de desfasar manualmente a marcação.

Guias relacionados

• Configurar horários de marcação e fuso horário
• Adicionar e manter localizações de loja
• Gerir listas de contactos, segmentos e perfis
• Configurar as ferramentas do Agent e as respetivas dependências