Управление, перенос и отмена встреч
Создавайте и поддерживайте записи о встречах, сохраняя точные ожидания клиентов и операторов. Это руководство сохраняет фокус работы на встречах и предоставляет повторяемый путь, которому может следовать новый пользов...
Создавайте и поддерживайте записи о встречах, сохраняя точные ожидания клиентов и операторов. Это руководство сохраняет фокус работы на встречах и предоставляет повторяемый путь, которому может следовать новый пользователь Humind, не изменяя несвязанную конфигурацию.
Контакты объединяют сведения о клиенте и контекст разговора. Встречи добавляют планируемую работу с настройками доступности, часового пояса, длительности и местоположения. Точные записи и понятная ответственность помогают команде последовательно выполнять дальнейшие действия, а правила бронирования не позволяют клиентам видеть время, которое компания не может обеспечить.
Перед началом
Доступ: Требуется доступ на чтение встреч. Для создания, переноса, обновления статуса или отмены требуется доступ на запись встреч.
- Подтвердите клиента, услугу, магазин и часовой пояс.
- Проверьте текущий статус встречи и существующие заметки.
- Следуйте политике компании по уведомлениям и отмене.
Работайте в наименьшей зоне ответственности, описанной ниже, и сохраняйте доступным текущее состояние, видимое клиенту, пока подготавливаете изменение. Прежде чем нажать любое итоговое действие, подтвердите активную компанию, Agent, магазин, язык и рынок, показанные в Humind. Отсутствующий элемент управления может указывать на доступ только для чтения или на возможность, не настроенную для этой компании. В таком случае зафиксируйте предполагаемую задачу и попросите администратора проверить точное разрешение или зависимость. Не обходите это ограничение, делясь учетной записью, копируя данные в другую область или обещая возможность, которую рабочее пространство не предоставляет.
Пошаговый рабочий процесс
Подтвердите область и текущее состояние
Откройте Встречи и используйте календарь, повестку, фильтры или поиск, чтобы найти точную запись перед выполнением действия.
- Подтвердите активную компанию и Agent перед редактированием.
- Зафиксируйте текущее состояние, чтобы можно было сравнить результат после изменения.
- Остановитесь, если экран или разрешение не соответствуют предполагаемой задаче.
Подготовьте изменение
Проверьте данные клиента, услугу, местоположение, время начала и окончания, часовой пояс, статус и пользовательские поля, пока еще не изменяя запись.
- Используйте минимальное изменение, которое решает задачу клиента.
- Храните достоверную информацию в источнике, который за нее отвечает.
- Проверьте метки, даты, язык и видимые клиенту формулировки перед сохранением.
Сохраните и дождитесь завершения необходимой обработки
Используйте доступное действие создания, перемещения, переноса, изменения статуса или отмены, убедитесь, что новый слот остается доступным, и сохраните минимальное предполагаемое изменение.
- Дождитесь, пока интерфейс подтвердит, что изменение сохранено.
- Если требуется синхронизация, индексация или публикация, дождитесь ее итогового состояния.
- Перезагрузите область и подтвердите, что сохраненные значения сохраняются.
Проверьте полный путь клиента
Перезагрузите встречу, проверьте размещение в календаре и статус и подтвердите, что видимое клиенту ожидание или дальнейшее действие соответствуют политике команды.
- Используйте новую сессию и реалистичный сценарий клиента.
- Проверьте десктопную и мобильную версии, когда результат отображается на витрине магазина.
- Зафиксируйте точный шаг сбоя, если результат отличается от ожидания.
Важные ограничения и рабочие примечания
- Успешное сохранение подтверждает, что данные сохранены, а не каждую последующую синхронизацию или публичное обновление.
- Разрешения рабочего пространства могут скрывать область или разрешать чтение без разрешения на изменения.
- Не копируйте изменчивые сведения каталога, учетной записи или клиента в описательный контент в качестве обходного пути.
- Проверяйте только поддерживаемые возможности, которые видимы и настроены для текущей компании.
- Храните изменения во Встречах отдельно от несвязанной работы в Agent, Knowledge, каталоге, Inbox или Helpdesk.
Проверьте результат
- Нужная запись о встрече изменилась один раз.
- Дата, время, часовой пояс, услуга и местоположение согласованы.
- Отмененные слоты не отображаются как активные встречи.
- У операторов и клиента есть необходимая информация о следующем шаге.
Ведите краткую запись о том, что вы проверяли, какой сценарий клиента использовали и что изменилось. Это делает последующее устранение неполадок более точным и помогает другому участнику команды воспроизвести результат, не полагаясь на память.
Устранение неполадок
Нужный слот для замены недоступен
Проверьте длительность услуги, часы работы, буферы, время предварительной записи, магазин, существующие бронирования и часовой пояс. Не пытайтесь назначить время, которое механизм доступности отклоняет.
Время в календаре отличается от деталей встречи
Сравните отображаемый часовой пояс и сохраненный часовой пояс встречи, затем перезагрузите представление. Исправьте настройку часового пояса, а не смещайте встречу вручную.