Tools、Chat survey 和 Chat invitations 会在核心对话之外增加操作和主动行为。每项功能都可能改善一段客户旅程，但每项功能也都会引入一种依赖关系，或带来面向客户的打断，因此必须进行测试。

本指南说明当前的控制项、权限边界以及一种保守的上线方式。它并不表示列出的每个工具或集成都已为每家公司完成配置。

这如何融入 Humind

AI Agent 是面向客户的助手的配置空间。Knowledge 和 Catalog 提供事实，Guidance 塑造响应行为，Tools 添加操作，Escalation 定义人工支持，测试界面让您可以在部署前查看结果。

变更可能会影响许多对话，因此请在每次重要更新后测试具有代表性的购买和支持场景。仅仅视觉上正确的聊天还不够，还要一并验证回答、产品上下文、可用操作以及转交行为。

开始之前

访问权限：需要具有 Agent 配置写入权限。聊天邀请和自定义工具创建在当前工作区中包含仅限管理员使用的控制项。某些依赖关系可能还需要公司设置。

• 列出每个工具、字段或邀请所支持的确切客户旅程。
• 验证底层的目录、订单、预约、支持或商店集成。
• 在启用问卷字段之前，先批准同意和数据收集要求。

分步工作流程

1. 审查可用工具

   打开 AI Agent，然后打开 Tools。检查当前处于活动状态的 Agent 选项卡，以及每个工具的名称、描述、类型、启用状态、配置警告和任何指向单独设置页面的链接。在当前工具提供这些项的地方，配置内部设置或可用性条件。

   只有在理解工具的依赖关系和失败行为之后，才启用该工具。在当前界面中，自定义 API 或 MCP 工具的创建和编辑仅限 Humind 管理员。

2. 测试操作和条件

   对于每个已启用的工具，都创建一个应该调用它的场景，以及一个不应该调用它的场景。验证输入处理、向购物者显示的结果、数据不可用时的行为，以及当操作无法完成时的升级处理。

   如果某个工具具有活动条件，请确认摘要并测试每个相关分支。条件过于宽泛，可能会在错误的对话中暴露某个操作。

3. 配置聊天前问卷和同意

   打开 Chat survey。只有在对话开始前需要收集信息时，才启用聊天前问卷，然后选择姓名、电子邮件、电话和同意是否为必填项。Cookie 同意有其独立的必填设置。

   只请求最低必要的信息。检查移动端表单、错误处理，以及提交后在 Contacts 和 Inbox 中显示的内容。

4. 配置聊天邀请

   打开 Chat invitations。启用邀请，编写聚焦的邀请文案，决定是否显示按钮，设置按钮标签，并选择 1 到 120 秒之间的延迟。当前页面还提供智能邀请行为。

   保存前先使用预览。避免使用笼统文案、过度调整延迟，或使用与同意横幅和店铺促销内容重叠的邀请。

5. 分别上线并衡量

   在将它们组合之前，请分别测试工具、问卷、同意和邀请。然后在桌面端和移动端运行一次端到端 storefront 测试，并确认 Inbox 和 Contacts 收到了预期的上下文。

   记录启用时间，并监控对话质量、支持负载和相关 Analytics。如果最新变更导致运营问题或客户体验问题，请将其禁用。

权限和重要注意事项

• 可见的工具仍可能需要在 Humind 的其他区域或外部系统中完成配置。
• 预设回复是 Inbox 功能，不是 Agent 工具，且只有在插入回复时才会面向客户显示。
• 问卷和同意设置会影响之后可用的客户信息。
• 聊天邀请在当前导航中由管理员控制，应结合真实的店铺覆盖层进行测试。

验证结果

在认为工作完成之前，请使用以下检查清单：

• 每个已启用的工具都具有正向、反向和失败路径测试。
• 问卷和同意仅收集已获批准的字段，并在运营中正确显示。
• 邀请文案、按钮、延迟和移动端位置已在在线商店中完成审查。
• 如果对客户或操作人员产生负面影响，团队能够识别并禁用最近一次变更。

故障排除

某个工具提示需要配置

按照工具行中显示的配置链接操作，完成底层依赖关系，返回 Tools，并在广泛启用前运行一次正向测试和一次失败路径测试。

访客详细信息缺失

检查 Chat survey 是否已启用以及哪些字段为必填项，检查购物者是否已完成该问卷，以及同意设置是否阻止或更改了收集行为。不要推断缺失的身份信息。

聊天邀请未显示

确认它已启用，延迟有效，当前用户或页面满足任何智能行为条件，并且在线 storefront 使用的是当前 Agent。请在新的隐私会话中测试。

相关指南

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