Tools, Umfragen und Chat-Einladungen konfigurieren
Tools, Chat-Umfrage und Chat-Einladungen fügen rund um das Kerngespräch Aktionen und proaktives Verhalten hinzu. Jede Funktion kann eine Customer Journey verbessern, aber jede führt auch eine Abhängigkeit oder eine fü...
Tools, Chat-Umfrage und Chat-Einladungen fügen rund um das Kerngespräch Aktionen und proaktives Verhalten hinzu. Jede Funktion kann eine Customer Journey verbessern, aber jede führt auch eine Abhängigkeit oder eine für Kundinnen und Kunden sichtbare Unterbrechung ein, die getestet werden muss.
Dieser Leitfaden beschreibt die aktuellen Steuerelemente, Berechtigungsgrenzen und eine vorsichtige Einführung. Er behauptet nicht, dass jedes aufgeführte Tool oder jede Integration für jedes Unternehmen konfiguriert ist.
Wie dies in Humind passt
AI Agent ist der Konfigurationsbereich für den kundenorientierten Assistenten. Knowledge und Catalog liefern Fakten, Guidance steuert das Antwortverhalten, Tools fügen Aktionen hinzu, Escalation definiert menschlichen Support, Test-Oberflächen lassen Sie das Ergebnis vor der Bereitstellung prüfen.
Änderungen können viele Gespräche betreffen, testen Sie daher nach jeder wesentlichen Aktualisierung repräsentative Kauf- und Support-Szenarien. Ein visuell korrekter Chat reicht nicht aus: Prüfen Sie Antwort, Produktkontext, verfügbare Aktion und Übergabeverhalten gemeinsam.
Bevor Sie beginnen
Zugriff: Schreibzugriff auf die Agent-Konfiguration ist erforderlich. Chat-Einladungen und die Erstellung benutzerdefinierter Tools umfassen in der aktuellen Arbeitsumgebung Steuerelemente nur für Administratoren. Für Abhängigkeiten können Unternehmenseinstellungen erforderlich sein.
- Listen Sie die genaue Customer Journey auf, die jedes Tool, Feld oder jede Einladung unterstützt.
- Überprüfen Sie die zugrunde liegende Integration für Katalog, Bestellung, Termin, Support oder Store.
- Genehmigen Sie Einwilligungs- und Datenerfassungsanforderungen, bevor Sie Umfragefelder aktivieren.
Schritt-für-Schritt-Ablauf
Verfügbare Tools prüfen
Öffnen Sie AI Agent und dann Tools. Prüfen Sie den aktiven Agent-Tab sowie Name, Beschreibung, Typ, Aktivierungsstatus, Konfigurationswarnung und jeden Link zu einer separaten Einstellungsseite für jedes Tool. Konfigurieren Sie interne Einstellungen oder Verfügbarkeitsbedingungen, sofern das aktuelle Tool diese bereitstellt.
Aktivieren Sie ein Tool erst, wenn seine Abhängigkeit und sein Fehlerverhalten verstanden sind. Das Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter API- oder MCP-Tools ist in der aktuellen Oberfläche auf Humind-Administratoren beschränkt.
Aktionen und Bedingungen testen
Erstellen Sie für jedes aktivierte Tool ein Szenario, das es aufrufen sollte, und eines, das es nicht aufrufen sollte. Prüfen Sie die Eingabeverarbeitung, das dem Käufer angezeigte Ergebnis, das Verhalten bei nicht verfügbaren Daten und die Eskalation, wenn die Aktion nicht abgeschlossen werden kann.
Wenn ein Tool aktive Bedingungen hat, bestätigen Sie die Zusammenfassung und testen Sie jeden relevanten Zweig. Eine zu weit gefasste Bedingung kann eine Aktion im falschen Gespräch anzeigen.
Die Vorab-Chat-Umfrage und Einwilligung konfigurieren
Öffnen Sie Chat survey. Aktivieren Sie die Vorab-Chat-Umfrage nur, wenn Informationen vor dem Gespräch benötigt werden, und wählen Sie dann aus, ob Name, E-Mail, Telefon und Einwilligung erforderlich sind. Die Cookie-Einwilligung hat ihre eigene Anforderungseinstellung.
Fragen Sie nur die minimal notwendigen Informationen ab. Prüfen Sie das mobile Formular, die Fehlerbehandlung und was nach dem Absenden in Contacts und Inbox erscheint.
Chat-Einladungen konfigurieren
Öffnen Sie Chat invitations. Aktivieren Sie die Einladung, schreiben Sie einen fokussierten Einladungstext, entscheiden Sie, ob eine Schaltfläche angezeigt werden soll, legen Sie die Schaltflächenbeschriftung fest und wählen Sie eine Verzögerung zwischen 1 und 120 Sekunden. Die aktuelle Seite zeigt auch das intelligente Einladungsverhalten an.
Verwenden Sie die Vorschau, bevor Sie speichern. Vermeiden Sie generische Texte, übermäßige Änderungen der Verzögerung oder Einladungen, die Einwilligungsbanner und Storefront-Promotions überlagern.
Getrennt einführen und messen
Testen Sie Tools, Umfrage, Einwilligung und Einladungen unabhängig voneinander, bevor Sie sie kombinieren. Führen Sie dann einen End-to-End-Storefront-Test auf Desktop und Mobilgeräten durch und bestätigen Sie, dass Inbox und Contacts den erwarteten Kontext erhalten.
Dokumentieren Sie den Aktivierungszeitpunkt und überwachen Sie Gesprächsqualität, Supportaufkommen und relevante Analytics. Deaktivieren Sie die zuletzt vorgenommene Änderung, wenn sie ein betriebliches Problem oder ein Problem mit dem Kundenerlebnis verursacht.
Berechtigungen und wichtige Hinweise
- Ein sichtbares Tool kann weiterhin eine Konfiguration in einem anderen Humind-Bereich oder einem externen System erfordern.
- Vorgefertigte Antworten sind eine Funktion von Inbox, kein Agent-Tool, und sind nur dann kundenorientiert, wenn sie in eine Antwort eingefügt werden.
- Umfrage- und Einwilligungseinstellungen beeinflussen, welche Kundeninformationen später verfügbar sind.
- Chat-Einladungen werden in der aktuellen Navigation von Administratoren gesteuert und sollten gegen echte Storefront-Overlays getestet werden.
Ergebnis überprüfen
Verwenden Sie diese Checkliste, bevor Sie die Arbeit als abgeschlossen betrachten:
- Jedes aktivierte Tool hat einen positiven, negativen und Fehlerpfad-Test.
- Umfrage und Einwilligung erfassen nur genehmigte Felder und erscheinen korrekt im Betrieb.
- Einladungstext, Schaltfläche, Verzögerung und mobile Platzierung werden im Live-Store überprüft.
- Das Team kann die letzte Änderung identifizieren und deaktivieren, wenn die Auswirkungen auf Kundschaft oder Mitarbeitende negativ sind.
Fehlerbehebung
Ein Tool sagt, dass es konfiguriert werden muss
Folgen Sie dem Konfigurationslink in der Tool-Zeile, schließen Sie die zugrunde liegende Abhängigkeit ab, kehren Sie zu Tools zurück und führen Sie einen positiven und einen Fehlerpfad-Test durch, bevor Sie es breit aktivieren.
Besucherdetails fehlen
Prüfen Sie, ob Chat survey aktiviert ist und welche Felder erforderlich sind, ob die Käuferin oder der Käufer sie ausgefüllt hat und ob Einwilligungseinstellungen die Erfassung blockiert oder geändert haben. Leiten Sie keine fehlende Identität ab.
Die Chat-Einladung erscheint nicht
Bestätigen Sie, dass sie aktiviert ist, die Verzögerung gültig ist, der aktuelle Benutzer oder die aktuelle Seite jedes intelligente Verhalten erfüllt und die Live-Storefront den aktuellen Agent verwendet. Testen Sie in einer neuen privaten Sitzung.