Elegir roles y permisos
El acceso a la empresa en Humind combina un propietario, tres ajustes predefinidos de rol integrados y roles personalizados opcionales. Los permisos se agrupan por sección del producto con niveles ninguno, lectura o e...
El acceso a la empresa en Humind combina un propietario, tres ajustes predefinidos de rol integrados y roles personalizados opcionales. Los permisos se agrupan por sección del producto con niveles ninguno, lectura o escritura, y la escritura incluye la lectura. El tipo de cuenta de plataforma de un compañero es independiente de su rol dentro de una empresa.
Esta guía explica las matrices actuales y las acciones protegidas en un lenguaje práctico. Úsala antes de invitar a un compañero, cambiar un rol, crear un rol personalizado, eliminar un rol o transferir la propiedad.
Cómo encaja esto en Humind
El acceso en Humind tiene alcance por empresa y está controlado por permisos de sección. Los roles integrados cubren modelos operativos habituales, mientras que los roles personalizados permiten un acceso más limitado. El propietario de la empresa sigue siendo una responsabilidad separada y protegida.
Aplica cambios con el menor privilegio posible que aun así permita a un compañero completar su trabajo. Después de cambiar un rol o una invitación, pide al compañero que actualice y confirme las páginas y acciones a las que puede acceder, en lugar de basarte solo en la vista del administrador.
Antes de empezar
Acceso: La gestión del equipo requiere acceso de escritura al equipo. Los supervisores tienen una gestión de equipo restringida solo a operadores. Los roles personalizados y las acciones de propiedad requieren una administración más amplia, la transferencia de propiedad solo puede hacerla el propietario o un administrador de plataforma de Humind.
- Enumera las responsabilidades reales de la persona por sección de Humind.
- Separa las necesidades de edición obligatoria, solo lectura y sin acceso.
- Identifica si la persona debe gestionar a otros compañeros o la propiedad.
Flujo de trabajo paso a paso
Comprender los roles integrados
Admin tiene acceso de escritura en Inbox, handoff, Contacts, Knowledge, Catalog, la configuración de Agent, Merchant Assistant, Analytics, el informe de Agent, la configuración de la empresa, el equipo y la facturación. Operator tiene acceso de escritura a Inbox, handoff, Contacts y Merchant Assistant, con acceso de lectura a Knowledge y Catalog.
Supervisor incluye el acceso operativo del operador, acceso de lectura a Knowledge y Catalog, acceso de lectura al informe de Agent y escritura en equipo restringida a gestionar operadores. Supervisor no recibe de forma predeterminada el área completa de Analytics ni la configuración de Agent.
Usar correctamente la responsabilidad del propietario
El propietario es único y recibe acceso implícito de escritura en toda la empresa. La propiedad es independiente de un rol y protege las responsabilidades de eliminación y transferencia de la empresa. Otros miembros no pueden eliminar ni degradar al propietario.
Transfiere la propiedad solo a un administrador activo de la empresa después de una confirmación explícita. El propietario actual queda excluido como destino, y un administrador de plataforma de Humind tiene una excepción de recuperación controlada.
Crear un rol personalizado para una necesidad real
Abre Settings, Company, Teammates y luego Roles cuando el actor actual pueda gestionar roles. Los ajustes predefinidos integrados son de solo lectura. Crea un nombre y una descripción personalizados y asigna ninguno, lectura o escritura a las secciones correspondientes.
Usa un rol personalizado cuando la matriz deseada difiera de forma sustancial de Admin, Operator o Supervisor. Evita crear varios roles casi idénticos que los compañeros no puedan distinguir.
Cambiar o retirar acceso de forma segura
Usa la acción del miembro para cambiar el rol de un compañero o retirarlo cuando estés autorizado. Los supervisores no pueden editar roles y solo pueden retirar operadores. Un usuario no puede normalmente cambiar su propio rol desde la fila del compañero.
La eliminación de un rol personalizado que sigue asignado se bloquea salvo que se reasigne a los miembros y a las invitaciones pendientes. Revisa tanto los usuarios activos como los pendientes antes de elegir el reemplazo.
Probar el acceso efectivo
Pide al compañero afectado que actualice el espacio de trabajo y confirme la navegación, el acceso de lectura, los controles de edición, las acciones de handoff en Inbox y las páginas restringidas. Humind invalida permisos entre servicios, pero la vista del usuario sigue siendo la comprobación de aceptación más útil.
Documenta el motivo y la persona que aprobó el acceso elevado. Revisa los roles personalizados cuando cambien las responsabilidades.
Permisos y advertencias importantes
- El rol de plataforma y el rol de empresa son independientes, los permisos de empresa controlan las secciones B2B descritas aquí.
- El propietario tiene responsabilidades protegidas que no pueden expresarse como un rol personalizado normal.
- La escritura en equipo de Supervisor está limitada por reglas de negocio a objetivos de tipo operador.
- La eliminación de un rol personalizado puede afectar a miembros activos e invitaciones pendientes y, por tanto, requiere revisión o reasignación.
Verificar el resultado
Usa esta lista de comprobación antes de considerar el trabajo completado:
- El rol elegido es el de menor privilegio que permite el trabajo documentado.
- Las responsabilidades de propietario, admin, operator, supervisor y personalizadas no se confunden.
- Se revisaron los miembros activos y las invitaciones pendientes antes de eliminar o reasignar el rol.
- El compañero afectado confirmó la navegación y las acciones efectivas después del cambio.
Resolución de problemas
Un compañero puede leer pero no editar
Revisa el nivel de la sección. Lectura omite intencionadamente las acciones de escritura, mientras que escritura incluye lectura. Cambia el rol solo después de confirmar que la responsabilidad de edición es legítima.
No se puede eliminar un rol personalizado
Revisa el error para ver si hay miembros activos e invitaciones pendientes que usan el rol. Reasígnalos a un rol aprobado y, a continuación, completa la eliminación mediante el flujo admitido.
Un supervisor no puede cambiar otro rol
Esto es lo esperado. Los supervisores solo pueden invitar, retirar o cancelar objetivos de tipo operador y no pueden editar roles ni gestionar roles personalizados. Pide ayuda a un administrador o al propietario.