Invitar a compañeros de equipo y gestionar invitaciones
Humind permite a los miembros autorizados de la empresa preparar varias invitaciones por correo electrónico, asignar un rol integrado o personalizado a cada persona invitada, enviarlas juntas y gestionar las invitacio...
Humind permite a los miembros autorizados de la empresa preparar varias invitaciones por correo electrónico, asignar un rol integrado o personalizado a cada persona invitada, enviarlas juntas y gestionar las invitaciones pendientes desde Settings. Las invitaciones deben seguir una decisión de acceso aprobada, no precederla.
Esta guía explica el flujo actual de invitaciones múltiples, la selección de roles, el fallo parcial del correo electrónico, las acciones sobre invitaciones pendientes, las restricciones de los supervisores y la revisión después de la aceptación.
Cómo encaja esto en Humind
El acceso en Humind está limitado a una empresa y controlado por permisos de sección. Los roles integrados cubren modelos operativos habituales, mientras que los roles personalizados admiten un acceso más restringido. El propietario de la empresa sigue siendo una responsabilidad independiente y protegida.
Aplica cambios de privilegio mínimo que aun así permitan a un compañero completar su trabajo. Después de cambiar un rol o una invitación, pide al compañero que actualice y confirme las páginas y acciones a las que puede acceder, en lugar de basarte solo en la vista del administrador.
Antes de empezar
Acceso: Se requiere acceso de escritura de Team. Los supervisores solo pueden gestionar invitaciones de operadores. La creación de roles personalizados y la administración más amplia de roles están ocultas para los supervisores.
- Confirma la identidad de las personas invitadas, su empresa, sus responsabilidades y el acceso necesario.
- Revisa los roles integrados o personalizados antes de introducir direcciones de correo electrónico.
- Utiliza una dirección de correo electrónico aprobada por la empresa y un proceso de baja.
Flujo de trabajo paso a paso
Abrir el flujo de invitación de compañeros de equipo
Abre Settings, Company, Teammates y elige Invite. Introduce una dirección de correo electrónico válida, selecciona el rol y añade a la persona invitada a la lista preparada. Puedes añadir a varias personas antes de enviar y asignar un rol distinto a cada fila.
El formulario rechaza formatos de correo electrónico no válidos y direcciones duplicadas en el mismo lote. Revisa cada fila en lugar de asumir que el rol seleccionado para el siguiente correo electrónico se aplica a las personas invitadas anteriormente.
Elegir roles de privilegio mínimo
Usa Admin para la operación completa de la empresa, Operator para el trabajo en Inbox, Contacts y Merchant Assistant, o Supervisor para el trabajo de operador más el informe de Agent y la gestión limitada del equipo de operadores. Elige un rol personalizado revisado cuando el compañero necesite una matriz de secciones diferente.
El menú de invitación muestra descripciones de los roles. Los supervisores solo ven los roles que tienen permitido asignar y no pueden crear un rol personalizado desde el modal.
Enviar y revisar la entrega
Envía las invitaciones preparadas. Humind informa de las invitaciones correctas y las omitidas. Si algunos correos electrónicos fallan en la entrega, el modal conserva esas personas invitadas con fallo para que quien envía pueda corregirlas o volver a intentarlo, en lugar de asumir que todo el lote se ha enviado correctamente.
No crees invitaciones repetidas para solucionar un problema de entrega. Verifica la dirección de correo electrónico y utiliza las herramientas de invitaciones pendientes.
Gestionar invitaciones pendientes
Abre la pestaña Invitations para revisar el correo electrónico, el rol asignado y la fecha de envío. Los usuarios autorizados pueden reenviar o cancelar una invitación. Después de un reenvío correcto, la interfaz actual aplica un breve tiempo de espera del lado del cliente para reducir los bucles accidentales.
Un supervisor solo puede gestionar invitaciones pendientes de operador. Si otro rol necesita atención, pide ayuda a un administrador o al propietario.
Verificar el acceso después de la aceptación
Después de que el compañero acepte, confirma que aparece en Active members con el rol previsto. Pídele que inicie sesión, seleccione la empresa correcta y verifique las páginas y acciones necesarias para su trabajo.
Cambia un rol incorrecto mediante la acción de miembro activo cuando estés autorizado. No pidas a los compañeros que compartan capturas de pantalla que incluyan datos de clientes o credenciales.
Permisos y advertencias importantes
- La escritura de Team no permite que todos los actores gestionen todos los roles objetivo, los supervisores están limitados a operadores.
- El propietario de la empresa no puede eliminarse ni degradarse mediante acciones normales de miembros.
- Un tiempo de espera para reenviar en la página actual es una protección de la interfaz de usuario, no un motivo para insistir con reintentos masivos.
- Las invitaciones pendientes con roles personalizados cuentan al eliminar un rol y pueden requerir reasignación.
Verificar el resultado
Utiliza esta lista de comprobación antes de considerar el trabajo completado:
- Todas las personas invitadas tienen un correo electrónico verificado y un rol aprobado.
- Se revisaron los resultados de entrega y cualquier fila conservada con fallo.
- Las invitaciones pendientes se cancelan o se reenvían mediante la pestaña Invitations en lugar de duplicarse.
- Los compañeros que han aceptado pueden acceder exactamente a las secciones y acciones de la empresa que necesitan.
Resolución de problemas
El rol deseado no aparece en el menú de invitación
Comprueba tu propia autoridad. Los supervisores solo pueden invitar a operadores. Pide a un administrador o al propietario que asigne un acceso más amplio o personalizado.
Algunas invitaciones fallaron
Revisa las filas conservadas con fallo, corrige las direcciones de correo electrónico y vuelve a intentarlo solo con esos registros. Comprueba la pestaña Pending antes de crear otra invitación.
El compañero aceptó pero ve páginas incorrectas
Confirma su empresa activa y el rol asignado, y después revisa la matriz de roles. Pídele que actualice o que vuelva a iniciar sesión después de una corrección para que la navegación use los permisos actuales.