הגישה לחברה ב-Humind משלבת בעלים, שלוש תצורות תפקיד מובנות, ותפקידים מותאמים אישית אופציונליים. ההרשאות מקובצות לפי מקטע מוצר עם רמות של ללא, קריאה או כתיבה, וכתיבה כוללת קריאה. סוג חשבון הפלטפורמה של חבר צוות נפרד מהתפקיד שלו בתוך חברה.

מדריך זה מסביר את המטריצות הנוכחיות ואת הפעולות המוגנות בשפה מעשית. השתמשו בו לפני הזמנת חבר צוות, שינוי תפקיד, יצירת תפקיד מותאם אישית, מחיקת תפקיד או העברת בעלות.

איך זה משתלב בתוך Humind

הגישה ב-Humind תחומה לחברה ונשלטת על ידי הרשאות מקטעים. תפקידים מובנים מכסים מודלים תפעוליים נפוצים, בעוד שתפקידים מותאמים אישית תומכים בגישה מצומצמת יותר. בעל החברה נשאר אחריות נפרדת ומוגנת.

השתמשו בשינויים של הרשאה מזערית שעדיין מאפשרים לחבר צוות להשלים את עבודתו. לאחר שינוי תפקיד או הזמנה, בקשו מחבר הצוות לרענן ולאשר את הדפים והפעולות שאליהם הוא יכול לגשת, במקום להסתמך רק על תצוגת מנהל המערכת.

לפני שמתחילים

גישה: ניהול צוות דורש הרשאת כתיבה לצוות. ל-Supervisors יש ניהול צוות מוגבל למפעילים בלבד. תפקידים מותאמים אישית ופעולות בעלות דורשים ניהול רחב יותר, העברת בעלות היא לבעלים או למנהל פלטפורמה של Humind בלבד.

• רשמו את תחומי האחריות האמיתיים של האדם לפי מקטע Humind.
• הפרידו בין צרכים של חייב לערוך, קריאה בלבד וללא גישה.
• זהו אם האדם אמור לנהל חברי צוות אחרים או בעלות.

תהליך עבודה שלב אחר שלב

1. הבינו את התפקידים המובנים

   ל-Admin יש הרשאת כתיבה בכל Inbox, handoff, Contacts, Knowledge, Catalog, תצורת Agent, Merchant Assistant, Analytics, דוח Agent, הגדרות חברה, צוות וחיוב. ל-Operator יש הרשאת כתיבה ל-Inbox, handoff, Contacts ו-Merchant Assistant, עם הרשאת קריאה ל-Knowledge ול-Catalog.

   Supervisor כולל את הגישה התפעולית של operator, הרשאת קריאה ל-Knowledge ול-Catalog, הרשאת קריאה לדוח Agent, והרשאת כתיבה לצוות שמוגבלת לניהול operators. Supervisor לא מקבל כברירת מחדל את אזור Analytics המלא או את תצורת Agent.

2. השתמשו נכון באחריות הבעלים

   הבעלים הוא ייחודי ומקבל הרשאת כתיבה משתמעת בכל החברה. בעלות נפרדת מתפקיד ומגנה על אחריות למחיקת החברה ולהעברתה. חברים אחרים אינם יכולים להסיר את הבעלים או להוריד את דרגתו.

   העבירו בעלות רק ל-admin פעיל של החברה לאחר אישור מפורש. הבעלים הנוכחי מוחרג כיעד, ולמנהל פלטפורמה של Humind יש חריג התאוששות מבוקר.

3. צרו תפקיד מותאם אישית עבור פער אמיתי

   פתחו את Settings, Company, Teammates ולאחר מכן Roles כאשר הגורם הנוכחי יכול לנהל תפקידים. התצורות המובנות הן לקריאה בלבד. צרו שם ותיאור מותאמים אישית והקצו ללא, קריאה או כתיבה למקטעים הרלוונטיים.

   השתמשו בתפקיד מותאם אישית כאשר המטריצה הרצויה שונה מהותית מ-Admin, Operator או Supervisor. הימנעו מיצירת כמה תפקידים כמעט זהים שחברי צוות אינם יכולים להבחין ביניהם.

4. שנו או הסירו גישה בבטחה

   השתמשו בפעולת החבר כדי לשנות את התפקיד של חבר צוות או להסיר אותו כאשר אתם מורשים לכך. Supervisors אינם יכולים לערוך תפקידים, והם רשאים להסיר operators בלבד. משתמש לא יכול בדרך כלל לשנות את התפקיד של עצמו דרך שורת חבר הצוות.

   מחיקת תפקיד מותאם אישית שעדיין מוקצה נחסמת אלא אם חברים והזמנות ממתינות מוקצים מחדש. עברו גם על משתמשים פעילים וגם על משתמשים ממתינים לפני בחירת ההחלפה.

5. בדקו את הגישה בפועל

   בקשו מחבר הצוות המושפע לרענן את סביבת העבודה ולאשר ניווט, הרשאת קריאה, בקרי עריכה, פעולות handoff ב-Inbox ודפים מוגבלים. Humind מבטלת הרשאות בכל השירותים, אך תצוגת המשתמש נשארת בדיקת הקבלה השימושית ביותר.

   תעדו את הסיבה ואת הגורם המאשר לגישה מוגברת. בדקו תפקידים מותאמים אישית כאשר תחומי האחריות משתנים.

הרשאות והסתייגויות חשובות

• תפקיד פלטפורמה ותפקיד חברה נפרדים, הרשאות החברה שולטות במקטעי ה-B2B המתוארים כאן.
• לבעלים יש תחומי אחריות מוגנים שלא ניתן לבטא כתפקיד מותאם אישית רגיל.
• הרשאת הכתיבה לצוות של Supervisor מצומצמת לפי כללי העסק ליעדי operator.
• מחיקת תפקיד מותאם אישית יכולה להשפיע על חברים פעילים ועל הזמנות ממתינות ולכן דורשת בדיקה או הקצאה מחדש.

אמתו את התוצאה

השתמשו ברשימת הבדיקה הזו לפני שאתם מחשיבים את העבודה כמושלמת:

• התפקיד שנבחר הוא ההרשאה המזערית שתומכת בעבודה המתועדת.
• אין בלבול בין תחומי האחריות של בעלים, admin, operator, supervisor ומותאם אישית.
• חברים פעילים והזמנות ממתינות נבדקו לפני מחיקת תפקיד או הקצאה מחדש.
• חבר הצוות המושפע אישר ניווט ופעולות בפועל לאחר השינוי.

פתרון בעיות

חבר צוות יכול לקרוא אבל לא לערוך

בדקו את רמת המקטע. קריאה משמיטה בכוונה פעולות כתיבה, בעוד שכתיבה כוללת קריאה. שנו את התפקיד רק לאחר אישור שאחריות העריכה לגיטימית.

אי אפשר למחוק תפקיד מותאם אישית

בדקו את השגיאה עבור חברים פעילים והזמנות ממתינות שמשתמשים בתפקיד. הקצו אותם מחדש לתפקיד מאושר, ואז השלימו את המחיקה דרך התהליך הנתמך.

Supervisor לא יכול לשנות תפקיד אחר

זה צפוי. Supervisors יכולים להזמין, להסיר או לבטל רק יעדי operator ואינם יכולים לערוך תפקידים או לנהל תפקידים מותאמים אישית. פנו למנהל מערכת או לבעלים.

מדריכים קשורים

• הזמנת חברי צוות וניהול הזמנות
• ניהול זמינות מפעיל
• ניווט בסביבת העבודה של Humind
• עבודה מתוך Inbox